EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DES RÜCKKAUFANGEBOTS UND DIE ERHÖHUNG DES MAXIMALEN ANNAHMEBETRAGES BEKANNT

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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Kapitalmaßnahmen
25.06.2020

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN,
DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM
STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES
UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DIE ENGÜLTIGEN ERGEBNISSE DES RÜCKKAUFANGEBOTS UND DIE ERHÖHUNG DES
MAXIMALEN ANNAHMEBETRAGES BEKANNT

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25. Juni 2020. Atrium European Real Estate Limited
(die "Bieterin") gibt hiermit die endgültigen Ergebnisse und das Pricing ihrer
Einladung an die Inhaber der im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 %
Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (die
"Teilschuldverschreibungen"), ihr einen Gesamtnominalbetrag von EUR 100.000.000
der Teilschuldverschreibungen, oder einen von der Bieterin unter
Berücksichtigung des Emissionsvolumens der Neuen Schuldverschreibungen
bestimmten höheren Gesamtnominalbetrag (der "Maximale Annahmebetrag"), der
Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das
"Angebot"), bekannt.

Das Angebot wurde am 17. Juni 2020 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der
Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen
Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom
17. Juni 2020 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser
Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die
ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.

Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 24. Juni 2020 um 17.00 Uhr (MEZ).

Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
266.570.000 gültig zum Rückkauf angeboten. In Übereinstimmung mit den im Tender
Offer Memorandum festgelegten Bedingungen, hat die Bieterin von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, den Maximalen Annahmebetrag, hinsichtlich aller gemäß dem
Angebot zum Rückkauf angenommenen Teilschuldverschreibungen, auf EUR 217.764.000
zu erhöhen.

Die Bieterin bestätigt, dass die New Financing Condition erfüllt wurde.

Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat
einen Gesamtnennbetrag von EUR 217.764.000 der gültig zum Rückkauf angebotenen
Teilschuldverschreibungen, vorbehaltlich des nachfolgend dargestellten Pro-rata-
Faktors, zum Rückkauf anzunehmen.

Der Erwerbspreis im Hinblick auf die zum Rückkauf angenommenen
Teilschuldverschreibungen wurde heute um oder gegen 12.00 Uhr (MEZ) festgelegt.
Der Erwerbspreis für die Teilschuldverschreibungen wurde auf Basis einer
feststehenden Rendite, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben und wie
nachfolgend festgehalten, festgelegt.

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|                         |ISIN/Common |   Ausstehender    |         |Kauf- |              |            |             | Pro- |   Ausstehender    |
| Teilschuldverschreibung |    Code    |Gesamtnominalbetrag|Benchmark|Spread|Ankaufsrendite|Erwerbspreis|Annahmebetrag|Rata- |Gesamtnominalbetrag|
|_________________________|____________|___________________|_________|______|______________|____________|_____________|Faktor|nach_dem_Settlement|
| EUR 500.000.000 3,625 % |XS1118586244|                   |         | +260 |              |            |     EUR     |      |                   |
|Teilschuldverschreibungen|/ 111858624 |  EUR 458.588.000  |-0,373 % | bps  |   2,227 %    | 102,782 %  | 217.764.000 |0,815 |  EUR 240.824.000  |
|_fällig_im_Oktober_2022__|____________|___________________|_________|______|______________|____________|_____________|______|___________________|

Der Erwerbspreis wird zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen an die Inhaber jener
Teilschuldverschreibungen gezahlt, die von der Bieterin zum Rückkauf angenommen
wurden. Das Settlement erfolgt voraussichtlich am 26. Juni 2020.

DIE DEALER MANAGER
  Citigroup Global Markets Limited
          Citigroup Centre
            Canada Square                  Deutsche Bank AG, London Branch
            Canary Wharf                          Winchester House
           London E14 5LB                     1 Great Winchester Street
           United Kingdom                          London EC2N 2DB
      Telefon: +44 20 7986 8969                    United Kingdom
 Zu Handen von: Liability Management          Telefon: +44 20 7545 8011
                Group                 Zu Handen von: Liability Management Group
               E-Mail:
 [email protected]

                               DER TENDER AGENT
                        Deutsche Bank AG, London Branch
                               Winchester House
                           1 Great Winchester Street
                                London EC2N 2DB
                                United Kingdom
                            Telefon: 020 7547 5000
            Zu Handen von: Debt & Agency Services - Corporate Trust
                          Email: [email protected]

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
[email protected]

DISCLAIMER

Die Angebotsfrist für das Angebot ist beendet. Es können gemäß Angebot keine
weiteren Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angeboten werden. Diese
Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese
Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die
sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel am Inhalt
dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder der von ihm zu
ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im Hinblick auf
etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder Bankberater,
Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder
Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent
übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen,
einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder
ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis
der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder
Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.

Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
[email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
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