EANS-News: Egger Holzwerkstoffe GmbH

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EGGER Hybridanleihe 2018 erfolgreich plaziert

Kapitalmaßnahmen

St. Johann in Tirol - EGGER Hybridanleihe 2018 erfolgreich platziert

Hybridanleihe mit einem Volumen von 150 Millionen Euro

Egger Holzwerkstoffe GmbH, die Obergesellschaft des internationalen
Holzwerkstoffherstellers EGGER, St. Johann in Tirol, hat die Emission einer tief
nachrangigen Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen
Rückzahlungsmöglichkeit der Emittentin beginnend nach fünf Jahren sehr
erfolgreich abgeschlossen.

Die mit einem Mindestzeichnungsvolumen von EUR 100.000,- ausschließlich an
institutionelle Investoren gerichtete Emission konnte mit einem Gesamtbetrag von
EUR 150 Mio. vor allem bei europäischen Anlegern platziert werden. Der Kupon
wurde aufgrund des großen Interesses bei 4,875 % festgelegt.

"Wir freuen uns über das Vertrauen der Anleger in uns als solides
österreichisches Familienunternehmen", so Thomas Leissing, Sprecher der EGGER
Gruppenleitung und zuständig für Finanzen und Verwaltung. "Mit diesem
Emissionserlös werden wir, neben der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, das
aktuelle und künftige strategische Investitionsprogramm als Basis für
langfristig profitables Wachstum unterstützen, sowie unsere
Finanzierungsstruktur optimieren und unsere Eigenmittelbasis stärken".

Über EGGER
Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen beschäftigt ca. 9.000 Mitarbeiter.
Diese stellen an 18 Standorten weltweit eine umfassende Produktpalette aus
Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz her. Damit
erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 2,38
Mrd. Euro. EGGER hat weltweit Abnehmer in der Möbelindustrie, dem Holz- und
Bodenbelagsfachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden sich in
unzähligen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro,
Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den
Möbel und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für
holzwerkstoffbasierende Fußböden (Laminat-, Kork- und Designfußböden).

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere
wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen,
insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden
Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und
dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem
Securities Act weder angeboten noch verkauft werden.

Rückfragehinweis:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Manuela Leitner
Head of Corporate Communications
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 5 0600-10638
F +43 5 0600-90638
manuela.leitner@egger.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol
Telefon: +43/(0) 50/600-0
FAX: +43/(0) 50/600-10111
Email: info@egger.com
WWW: www.egger.com
ISIN: AT0000A0NBF0, AT0000A0WNP5
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

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