EANS-Adhoc: RHI AG / Zulassungsprospekt gebilligt, letzte Schritte zum Zusammenschluss von RHI und Magnesita beschlossen

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Fusion/Übernahme/Beteiligung
17.10.2017

Wien -

* Prospekt für die Zulassung der Aktien der RHI Magnesita an der London Stock
Exchange durch die niederländische Finanzmarktbehörde (AFM) gebilligt
* Letzter Handelstag an der Wiener Börse voraussichtlich 25. Oktober 2017
* Abschluss der Transaktion für 26. Oktober vorgesehen
* Erster Handelstag an der London Stock Exchange voraussichtlich 27. Oktober

Die niederländische Finanzmarktbehörde (AFM) hat heute den Prospekt für die
Zulassung der RHI Magnesita Aktien zur Notierung zum Premium Listing Segment der
Amtlichen Liste der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs und
zum Handel auf dem Hauptmarkt für notierte Aktien der London Stock Exchange
gebilligt. Der Prospekt steht unter prospectus.rhimagnesita.com zum Download
bereit.

Die grenzüberschreitende Verschmelzung der RHI AG mit ihrer Tochtergesellschaft
RHI Magnesita N.V. soll am 26. Oktober 2017 wirksam werden. Nach deren
Wirksamkeit wird die RHI AG als Rechtsträger aufhören zu existieren. Der letzte
Tag, an dem RHI AG Aktien an der Wiener Börse gehandelt werden können, ist
dementsprechend der 25. Oktober 2017.

RHI und die Mehrheitsaktionäre von Magnesita, GP Investments und Rhône Capital,
haben Änderungen des Anteilskaufvertrags (vom 5.Oktober 2016) beschlossen, wobei
RHI zur Ermöglichung einer raschen Umsetzung des Unternehmenszusammenschlusses
auf die Verpflichtung der Mehrheitsaktionäre, zusätzliche neue Aktien der RHI
Magnesita zu kaufen, verzichtet hat (diese sah eine Aufgriffspflicht der
Mehrheitsaktionäre für bis zu weitere 1,5 Millionen Aktien vor, wenn nicht alle
anderen Magnesita-Aktionäre das zu stellende Pflichtangebot angenommen hätten).

Die Mehrheitsaktionäre und weitere Verkäufer, die dem Anteilskaufvertrag
beigetreten sind, werden 50% plus eine Aktie an Magnesita liefern und dafür
gemeinsam eine Zahlung von EUR 117,3 Millionen in bar sowie 5,0 Millionen neu
ausgegebene RHI Magnesita Aktien erhalten.

Der Abschluss des Anteilskaufvertrages wird am 26. Oktober 2017 erwartet, die
Börsenzulassung von RHI Magnesitas Aktien im Premiumbereich (Premium segment)
der offiziellen Liste (Official List) am 27. Oktober 2017. Der Beginn des
Handels mit diesen Aktien am Hauptmarkt (Main Market) der London Stock Exchange
soll am selben Tag erfolgen. Das Management der RHI Magnesita plant, die Aktien
der RHI Magnesita auch auf dem neu gegründeten "Global Market", ein
multilaterales Handelssystem der Wiener Börse, aufzunehmen.

Auf Basis der Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 beträgt der kombinierte Umsatz
von RHI und Magnesita rund EUR 2,5 Milliarden. The neue Gesellschaft wird über
10.000 Kunden in fast jedem Land der Welt bedienen. Durch den Zusammenschluss
von RHI und Magnesita wird das kombinierte Unternehmen seinen Kunden ein noch
umfassenderes Leistungs- und Serviceangebot offerieren können und somit einen
gesteigerten Wertbeitrag liefern. Es besteht ein erhebliches
Wertschöpfungspotenzial aufgrund der Realisierung angestrebter Synergien, einer
starken Cashflow-Generierung, und Innovationen basierend auf dem kombinierten
Know-how der Unternehmen.

Rückfragehinweis:
RHI AG
Investor Relations
Mag. Simon Kuchelbacher
Tel: +43-1-50213-6676
Email: [email protected]

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: RHI AG
Wienerbergstrasse 9
A-1100 Wien
Telefon: +43-1-50213-6676
FAX:
Email: [email protected]
WWW: http://www.rhi-ag.com
ISIN: AT0000676903
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Börsen: Wien
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