EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar verkaufen ihre Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft

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Fusion/Übernahme/Beteiligung
18.09.2017

Wien - Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar haben den Vorstand der Wiener
Privatbank SE ("Gesellschaft") darüber informiert, dass sie heute einen
Kaufvertrag über die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung iHv insgesamt
61,37% mit der Käuferin Arca Investments, a.s. abgeschlossen haben. Der Vertrag
steht unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, darunter die Genehmigung oder
Nichtuntersagung der Transaktion durch die zuständigen Kartellbehörden und die
Genehmigung bzw. Nichtuntersagung der FMA gemäß §§ 20 ff BWG. Das Closing wird
voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden. Im Rahmen der Transaktion wird von
der Käuferin voraussichtlich ein öffentliches Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG
zu legen sein.

Der Kaufpreis gemäß Kaufvertrag beläuft sich auf EUR 10,00 je Aktie. Dieser
Kaufpreis unterliegt einer Kaufpreisanpassungsklausel, die an den
Eigenkapitalwert der Gesellschaft zum 31.12.2017 und 31.3.2018 anknüpft. Im
März 2017 haben die Verkäufer der Arca Capital Finance Group, a.s., einem
Mitglied der Arca Capital Gruppe, Exklusivität für die Verkaufsverhandlungen
gewährt. Die Verkäufer haben für diese Exklusivität im März 2017 neben dem
Kaufpreis ein Entgelt in Höhe von EUR 2,00 je Aktie erhalten.

Die Arca Capital Gruppe Die 1999 in der Slowakei gegründete kapitalstarke Arca
Capital Gruppe fokussiert sich auf die Segmente "Private Equity" und "Financial
Services" in den Märkten Zentral- und Osteuropas. In Wien ist die Arca Capital
Gruppe seit dem Jahr 2016 ein bedeutender Einzelaktionär mit etwa einem Prozent
bei der Vienna Insurance Group (VIG) beteiligt.

WIENER PRIVATBANK SE Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments
spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und
institutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter
einem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private und
institutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset
Management (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research,
Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen
Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden unabhängige Beratung
und maßgeschneiderte Lösungen an.

Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes - eduard.berger@wienerprivatbank.com

MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes -
helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31-0, F -710

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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