OMV unterzeichnet den Verkauf eines 49% Minderheitsanteiles von Gas Connect Austria an ein Konsortium von Allianz und Snam

Wien/München/San Donato Milanese (OTS) - Die OMV, das internationale,
integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, OMV Gas & Power
GmbH (OGP) und ein Konsortium bestehend aus Allianz, Europas größtem
Versicherungsunternehmen, und Snam S.p.A., Italiens
Gasinfrastruktur-Betreiber, unterzeichneten heute eine Vereinbarung
zum Verkauf eines Minderheitsanteiles von 49% an der Gas Connect
Austria GmbH (GCA). Allianz Capital Partners, der Alternative Asset
Manager der Allianz Gruppe, führt dieses Investment im Auftrag seiner
österreichischen und deutschen Versicherungsunternehmen durch.

Das Konsortium wurde von der OMV im Rahmen eines Bieterverfahrens
ausgewählt, das im zweiten Quartal 2016 begann.

Der Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der GCA unterstützt die
finanzielle Stabilität und den Cashflow des OMV Konzerns wobei OMV
die Mehrheit an der GCA behält. Zusätzlich bringt dies die OMV
Strategie zur Restrukturierung der Downstream Gas Assets und der
Reduzierung des Engagements im regulierten Gasgeschäft voran.

Die Transaktion ist eine einmalige Gelegenheit für Allianz und Snam,
die langfristige Beziehung mit der OMV zu stärken. Dabei werden die
strategischen Ziele der GCA und zusätzlich die Entwicklung der
österreichischen Gasinfrastruktur unterstützt.

Die Akquisition wird durch eine gemeinsam kontrollierte Gesellschaft
im 60%/40%-Eigentum von Allianz und Snam vollzogen, die auch
bindende, regresslose Finanzierungszusagen (Non-Recourse Financing)
von bis zu EUR 310 Mio seitens eines Pools internationaler Banken
sichergestellt hat. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird das
Konsortium EUR 601 Mio in bar an die OMV bezahlen (inklusive EUR 147
Mio für die aliquote Rückführung des bestehenden
Gesellschafterdarlehens mittels Gewährung eines neuen
Gesellschafterdarlehens an GCA zum Zeitpunkt des Closing). Die
Transaktion ist per 1. Jänner 2016 wirtschaftlich wirksam. Die OMV
ist berechtigt, die komplette Dividendenzahlung von GCA in der Höhe
von EUR 80 Mio. für das Geschäftsjahr 2015 einzubehalten.

Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende erwartet und
steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
kartellrechtlichen Behörden in Deutschland und Österreich. Die
zuletzt veröffentlichten Umsatzerlöse der GCA für das Geschäftsjahr
2014 betrugen rund EUR 248 Mio.

GCA betreibt ein rund 900 km langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in
Österreich. Das Unternehmen ist für die Vermarktung und
Bereitstellung von Transportkapazitäten an den Grenzübergangspunkten
und für die im Inland benötigten Transportkapazitäten für Erdgas
zuständig. Die Absatzmenge Entry und Exit belief sich 2015 auf 152
Milliarden Kubikmeter.
Gas Connect Austria ist eine zentrale Drehscheibe im europäischen
Erdgas-Netzwerk. GCA leistet einen wesentlichen Beitrag für die
Erdgas-Versorgung Österreichs und der Länder Deutschland, Frankreich,
Slowenien, Kroatien und Ungarn.

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