Ein mit Bain Capital Credit verbundener Fonds erwirbt die Heta Asset Resolution Italia S.r.l.

Utl.: Einstellung der Geschäftstätigkeit in Italien =

Klagenfurt/Tavagnacco/London (OTS) - Die HETA ASSET RESOLUTION AG
(HETA) informiert, dass sie den Verkaufsprozess für ihr
Tochterunternehmen in Italien erfolgreich abschließen und damit einen
wichtigen Fortschritt beim Abbau ihrer Vermögenswerte erzielen
konnte.

Die HETA ASSET RESOLUTION AG („HETA“) und ihre Tochtergesellschaft
HETA Asset Resolution GmbH („HAR GmbH“) geben bekannt, dass die HAR
GmbH und ein mit Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd.
verbundener Alternative Investment Fund gestern Abend, am 4. August
2016, eine Vereinbarung zum Verkauf bzw. Kauf von 100 % der Anteile
an der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. („HARIT“) sowie aller von
der HETA an die HARIT gewährten Finanzierungen unterzeichnet haben.
Fonds, die in den als Käufer auftretenden Alternative Investment Fund
investieren, werden von Bain Capital Credit LP („Bain Capital
Credit“), ein globaler „Credit Specialist“ und unabhängig gemanagtes
Tochterunternehmen der Bain Capital, LLC, gemanagt und beraten.

HARIT (vormals Hypo Alpe-Adria Leasing S.r.l.) ist ein im Sinne von
Artikel 106 des New Single Register von der Banca d’Italia
regulierter Finanzvermittler mit Sitz in Tavagnacco, Italien. Mit 90
Mitarbeitern verwaltete die HARIT zuletzt ein Portfolio mit einem
Buchwert von EUR 657 Millionen. Das verwaltete Portfolio besteht
großteils aus sichergestellten Immobilien und anderen Assets sowie
Performing- und Non-Performing Leasing-Verträgen. Nach dem Closing
des Verkaufs übt die HETA in Italien keine operative Tätigkeit mehr
aus.

Sebastian Schoenaich-Carolath, CEO der HETA Asset Resolution AG: „Der
Verkauf der Heta Asset Resolution Italia S.r.l. ist ein weiterer
wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, die Vermögenswerte der Heta
bis 2020 so effektiv und wertschonend wie möglich zu verkaufen. Mit
dem heutigen Tag verkaufen wir sowohl die Gesellschaft als auch
unsere offenen Finanzierungslinien und die Leasing-Lizenz und ziehen
einen klaren Schlussstrich unter unsere Aktivitäten in Italien. Mit
Bain Capital Credit ist es uns gelungen, einen renommierten
internationalen Finanzinvestor für die HARIT zu finden, der auf die
Expertise der hochspezialisierten Mitarbeiter beim Abbau des
Leasing-Portfolios vertraut.“

Alon Avner, Managing Director und Leiter European Business bei Bain
Capital Credit, erklärte: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit
diesem Investment in die italienischen Märkte für Non-Performing
loans sowie Immobilien einzusteigen.“ Fabio Longo, Managing Director
und Leiter Non-Performing Loan & Real Estate Business bei Bain
Capital Credit, ergänzt: „Wir bekennen uns dazu, in Italien ein
führender Investor in den Bereichen Non-Performing loans und
Immobilien zu werden. Wir sind überzeugt, dass diese Transaktion es
möglich macht, dieses Ziel zu erreichen.“

Das Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung
durch die Banca d’Italia. Der heutigen Unterzeichnung der
Kaufvereinbarung ist ein offener, transparenter und
diskriminierungsfreier internationaler Verkaufsprozess
vorausgegangen.

Die HETA wurde in diesem Verkaufsprozess von PwC Österreich und PwC
Italia als Finanzberater sowie Schönherr Rechtsanwälte GmbH und
Chiomenti Studio Legale als Rechtsberater unterstützt.

EY war als Finanzberater für Bain Capital Credit tätig. Die Kredit-
und Assetbewertung für Bain Capital Credit erfolgte durch Cerved
Credit Management und Etna Advisors. Linklaters und Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH waren als Rechtsberater für Bain Capital Credit
tätig. K2Real, REAG Debt Advisory Services - Duff&Phelps und CBRE
unterstützten Bain Capital Credit als Immobilienberater.

Über die HETA ASSET RESOLUTION AG:

Die HETA ASSET RESOLUTION AG ist eine Abbaugesellschaft im Eigentum
der Republik Österreich mit einem Portfolio im Wert von 9,556 Mrd.
EUR (Stand: 31.12.2015). Sie hat den gesetzlichen Auftrag, den
notleidenden Teil der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe Adria so
effektiv und wertschonend wie möglich zu verwerten.

Über Bain Capital Credit:

Bain Capital Credit (www.baincapitalcredit.com) was founded as
Sankaty Advisors in 1998. With approximately $30.4 billion assets
under management as of March 2016, Bain Capital Credit invests up and
down the capital structure and across the spectrum of credit
strategies, including leveraged loans, high-yield bonds, distressed
debt, private lending, structured products, non-performing loans and
equities. Our team of more than 200 professionals creates value
through rigorous, independent analysis of thousands of corporate
issuers around the world. In addition to credit, Bain Capital invests
across asset classes including private equity, public equity and
venture capital, and leverages the firm’s shared platform to capture
opportunities in strategic areas of focus.

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