Zusammenarbeit von Clayton, Dubilier & Rice und Management von Motor Fuel Group soll Übernahme des Unternehmens von Patron Capital durch 500-Millionen-BPS-Geschäft ermöglichen

London Und New York (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice, LLC
("CD&R") und Patron Capital Partners ("Patron") verkündeten heute,
dass durch eine Zusammenarbeit der von CD&R verwalteten Fonds und des
Managements von Motor Fuel Group ("MFG" oder das "Unternehmen") die
Übernahme des Unternehmens von Patron im Rahmen eines
Übernahmegeschäfts mit einem Wert von 500 Mio. BPS gesichert werden
solle. Die Übernahme wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen
werden, vorausgesetzt das Geschäft wird von den jeweiligen Behörden
abgesegnet.

MFG, das 2011 von Patron übernommen wurde, ist der zweitgrößte
unabhängige Benzin- und Convenience-Retailer im Vereinigten
Königreich. Durch mehrere strategische Übernahmen konnten Patron und
das Management der MFG das Unternehmen mit 48 Standorten im Jahr 2011
zu einem Unternehmen mit insgesamt 373 Standorten, das zusätzlich ein
Händlernetzwerk mit über 200 Filialen betreibt, vergrößern. Diese
Standorte werden unter den bekannten Marken BP, Shell, Texaco und Jet
betrieben und haben verschiedene Retail-Partnerschaften mit
Costcutter und Costa Coffee. Das Unternehmen konnte 2014
Proforma-Umsätze i. H. v 1 Mrd. BPS generieren und wurde in diesem
Jahr ins Ranking Profit Track 100 der Sunday Times, das private
Unternehmen nach Gewinnwachstum auflistet, aufgenommen.

"Wir sind mit unserer Investition in MFG äußerst zufrieden. Zusammen
mit dem Managementteam und Alasdair Locke konnten wir ein komplexes
Immobilienanlagegeschäft übernehmen, die Effizienz der Prozesse
erhöhen und das Unternehmen schnell in eine stabile, gewinnbringende
Betriebsplattform mit dem Potential für zukünftiges Wachstum
verwandeln. Der Erfolg von MFG - eine unserer bisher größten
Investitionen und eine äußerst rentable noch dazu - unterstreicht die
Stärke unserer opportunistischen Investitionsstrategie für
Immobilienanlagegeschäfte in Westeuropa", erklärt Stephen Green,
Senior Partner bei Patron.

"MFG ist ein gut etabliertes, wachsendes Unternehmen, das Cashflow
erzeugt und sich in einer stabilen Branche mit einem zunehmend
besseren Wettbewerbsumfeld, die für unabhängige Teilnehmer günstig
ist, befindet", erklärt David Novak, Partner bei CD&R. "Alasdair
Locke und das starke Managementteam von MFG haben ein wertvolles
Portfolio aus Benzin- und Convenience-Retail-Verkaufsstellen
aufgebaut, das wir weiter ausbauen möchten."

"Wir danken dem Patron-Team für seine Unterstützung bei unserer
Entwicklung zu einem der größten, dynamischsten und
gewinnbringendsten unabhängigen Benzin- und
Convenience-Retail-Unternehmen im Vereinigten Königreich und freuen
uns sehr, mit CD&R zusammenzuarbeiten. Der Ruf des Unternehmens für
exzellente Prozesse und umfassende Verbraucher- und Retail-Erfahrung
wird besonders nützlich sein, wenn wir das Unternehmen in die nächste
Phase gewinnbringenden Wachstums führen", erklärt Alasdair Locke,
Chairman von MFG.

"Wir freuen uns darauf, auf dem Erfolg des Managementteams von MFG
aufzubauen und die Entwicklung des Unternehmens zum führenden Benzin-
und Convenience-Retailer weiter zu beschleunigen", erklärt Marco
Herbst, Partner bei CD&R.

Alasdair Locke bleibt Chairman von MFG. Sir Terry Leahy, ein Senior
Advisor für die Fonds von CD&R, ehemaliger Chief Executive von Tesco
und aktueller Chairman von B&M European Value Retail, wird ebenfalls
Mitglied des Boards.

CD&R wurde von Clifford Chance, Debevoise & Plimpton LLP, Ernst &
Young und OC&C beraten.

Patron wurde von Travers Smith und MFG von Pinsent Masons beraten.

Informationen zu Patron Capital Partners Patron ist ein europaweit
tätiger institutioneller Investor, der auf Immobilienanlagegeschäfte
spezialisiert ist und ein Aktivvermögen von insgesamt rund 2,8 Mrd.
Euro in mehreren Fonds und in Verbindung stehenden Co-Investitionen
verwaltet. Patron investiert in Immobilien, betriebsfähige
Unternehmenseinheiten, deren Wert vornehmlich durch Vermögenswerte
wie Immobilien und Distressed Debt sowie darlehensbasierte Geschäfte
aufrechterhalten wird. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 konnte
Patron in 56 Anlagegeschäfte investieren, die Investitionsflächen von
insgesamt über 6 Mio. Quadratmetern (65 Mio. Quadratfuß) in 13
Ländern umfassen, wobei viele dieser Investitionen realisiert wurden.
Die Investoren setzen sich aus zahlreichen verschiedenen Staatsfonds,
renommierten Universitäten, großen Institutionen, privaten Stiftungen
und hochvermögenden Privatpersonen aus Nordamerika, Europa, Asien und
dem Nahen Osten zusammen. Hauptanlageberater für die Fonds ist Patron
Capital Advisers LLP mit Hauptsitz in London. Patron hat zudem
weitere Geschäftsstellen in ganz Europa, u. a. in Barcelona, Mailand,
Luxemburg und Frankfurt (Dreieich). Die Gruppe besteht aus 73
Personen einschließlich des 42-köpfigen Anlageteams. Weiterführende
Informationen zu Patron Capital: www.patroncapital.com
[http://www.patroncapital.com/].

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice Das 1978 gegründete
Unternehmen Clayton, Dubilier & Rice ist eine private
Investitionsgesellschaft. Ihre Investitionsstrategie zielt darauf ab,
finanzielle Renditen durch den Aufbau stärkerer und
gewinnbringenderer Unternehmen zu erzeugen. Seit der Gründung hat
CD&R Investitionen i. H. v. insgesamt 21 Mrd. US-Dollar in 63
Unternehmen mit einer Geschäftswertsumme von rund 100 Mrd. US-Dollar
verwaltet. Weiterführende Informationen zu CD&R: www.cdr-inc.com
[http://www.cdr-inc.com/].

Web site: http://www.cdr-inc.com/

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