UBM Kapitalerhöhung – erste Tranche erfolgreich platziert

Wien, 21.04.2015 (OTS) -

- 1.353.543 neue Aktien zur Gänze platziert
- Orderbuch klar überzeichnet
- Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 40 festgelegt
- Bruttoerlös von EUR 54,1 Mio. erzielt

UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft, die Gesellschaft soll
im Mai in UBM Development AG umbenannt werden, hat die Platzierung
der ersten Tranche der Kapitalerhöhung von 1.353.543 neuen Aktien
(ISIN AT0000A1DWA6) heute erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche neuen
Aktien wurden über Nacht bei ausgewählten institutionellen Anlegern
zu einem Preis von EUR 40 je neuer Aktie platziert. Somit wurde ein
Bruttoerlös von EUR 54,1 Mio erzielt. Das Orderbuch war zum Bezugs-
und Angebotspreis klar überzeichnet.

"Unsere klare Neuausrichtung als fokussierter Immobilienentwickler
und Trade Developer ist offensichtlich bei nationalen und
internationalen Investoren gut angekommen. Die sich schon auf der
Roadshow abzeichnende positive Stimmung zur Story wurde durch den
erfolgreichen Abschluss der ersten Tranche eindrucksvoll bestätigt",
zeigt sich Karl Bier, CEO der UBM, erfreut.

Insgesamt plant UBM eine Kapitalerhöhung von bis zu 2.000.000 neuen
Aktien. Für bestehende Aktionäre startet die Bezugs- und
Angebotsfrist der verbleibenden 646.457 neuen Aktien am 22.4.2015 und
läuft bis einschließlich 6.5.2015. Danach haben interessierte
Investoren noch die Möglichkeit, den restlichen Teil der 2. Tranche
jeweils zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 40 je neuer Aktie zu
erwerben.

Bei der Platzierung von 2.000.000 neuen Aktien wird UBM aus dieser
Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös von rund EUR 76,3 Mio.
erzielen. Mit dieser Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Schritt zur
Erhöhung des Streubesitzanteils gelungen. Der Anteil der
Hauptaktionäre Ortner und Strauss wird nach Abschluss der Transaktion
bei rund 41% liegen.

Wie Anfang März angekündigt, notiert die UBM Aktie bereits ab heute
im Continuous Market der Wiener Börse.

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