WOLF THEISS berät die slowenische Brauereigruppe Pivovarna Lasko beim Euro 223 Millionen Verkauf an Heineken

Utl.: Der Mehrheitsanteil an der führenden slowenischen
Brauereigruppe Pivovarna Lasko wurde an den Weltkonzern
Heineken verkauft. Lasko ist von WOLF THEISS beraten worden. =

Wien (OTS) - Vier Bieter nahmen an der Finalrunde der Verhandlungen
im Laibacher Büro von Wolf Theiss teil. Dabei legte Heineken mit EUR
25,56 pro Aktie das beste Angebot, was für die gesamte Transaktion
einen Wert von EUR 223,6 Millionen bedeutet. Neun Investmentfonds,
Banken und weitere Gesellschaften waren unter den Verkäufern, ebenso
die sich im slowenischen Staatsbesitz befindliche "Bad Bank" BAMC.
Für den Abschluss der Transaktion müssen noch verschiedene
Voraussetzungen, unter anderem die Zustimmung der Wettbewerbsbehörde,
erfüllt werden.

Markus Bruckmüller, Managing Partner des Wolf Theiss Büros in
Laibach, erklärt, dass dieser Anteilsverkauf mit der komplexen
Restrukturierung von Laško nach den Vorgaben eines
Gläubiger-Konsortiums zusammenhängt. Bei der Restrukturierung hatte
ebenfalls Wolf Theiss die Brauereien führend beraten. Die bestehenden
Verbindlichkeiten in der Höhe von EUR 200 Millionen werden nach dem
Abschluss der Transaktion refinanziert, was in der zweiten
Jahreshälfte 2015 passieren sollte.

Bruckmüller dazu: "Dieser Verkauf war ein echter Marathon für das
Wolf Theiss-Team und Laško, wie auch für alle Teilnehmer. Über die
Monate wurde die Aufgabe zunehmend größer und komplexer, da wir nicht
nur die rechtlichen Antworten für aktuelle Fragen und Themen finden
mussten, sondern dabei auch die langfristige und nachhaltige
Entwicklung von Laško im Auge behielten. Obwohl die Verhandlungen
intensiv und langwierig waren, glauben wir, dass wir am Schluss ein
wirklich gutes Ergebnis für alle Beteiligten erzielen konnten." Wolf
Theiss Senior Associate Klara Miletic, die während der gesamten
Transaktion unterstützte, sagt: "Wir beraten Laško in allen wichtigen
Fragen, wie z.B. in der Restrukturierung, die wir 2014 mit mehreren
Parteien verhandelten - oder dem Verkauf der Tochtergesellschaft
Fructal 2011. Ohne Zweifel war der Heineken-Verkauf aber besonders
herausfordernd. Der Prozess umfasste das gesamte Wolf Theiss Team in
Laibach, das mit den Verhandlungsteams aller vier Bieter die Verträge
parallel verhandelte, um das beste Angebot zu finden. Wir freuen uns,
dass wir die Herausforderung für Laško annehmen durften und natürlich
noch mehr über das erfolgreiche Ergebnis der Verhandlungen."

Dušan Zorko, der CEO von Laško, betonte die Wichtigkeit der
Transaktion für das Unternehmen, dessen Beschäftigte und für das
gesellschaftliche Umfeld in Slowenien sowie sein Vertrauen in die
positive Zukunft der Gesellschaft mit Heineken als neuem Eigentümer.
Zorko weiter: "Für diese wichtige Angelegenheit haben wir uns wieder
an die Rechtsanwaltssozietät Wolf Theiss gewandt. Die Unterstützung,
die wir vom erfahrenen Team erhalten haben, war in jeder Weise
herausragend und wir sind sehr dankbar dafür".

Financial Advisor von Laško und der Verkäufer war UniCredit. Die
Käuferseite wurde von Schönherr beraten, Heineken von der
niederländischen Kanzlei De Brauw Blackstone Westbroek und von der
lokalen Rechtsanwaltsgesellschaft Šelih & partnerji.

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