WOLF THEISS berät Private Equity Fonds Advent beim Kauf des Südosteuropa Netzwerks der Hypo Alpe Adria

Wien (OTS) - Eine Bankholding in Österreich, sechs Banken in
Südosteuropa und drei Leasinggesellschaften in der Region mit einer
Bilanzsumme von EUR 8,4 Milliarden: Das SEE Netzwerk der
verstaatlichten Hypo Alpe Adria wurde vom US Private Equity Fonds
Advent International gemeinsam mit der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gekauft. Wolf Theiss hat auf
Käuferseite in sechs Jurisdiktionen beraten.

Es ist eine der größten Transaktionen im Bankensektor seit 2008.
Einen Tag vor Weihnachten wurde die Unterzeichnung bindender
Verträge, wonach die Balkan-Banken von der verstaatlichten Hypo Alpe
Adria an den US-Investor Advent International und die EBRD verkauft
werden sollen, bekannt gegeben. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden,
der Wettbewerbshüter und der Europäischen Union vorausgesetzt, sowie
nach Erfüllung von aufschiebenden Bedingungen,
ist der Vollzug der Transaktion bis Juni 2015 geplant.

Die Verhandlungen waren langwierig und komplex. In einem zehn Monate
dauernden Verhandlungsmarathon saßen alle Interessensgruppen mit am
Tisch, darunter das Hypo Management, die Banken-Holding der Republik
Österreich FIMBAG sowie das Finanzministerium. Das Konsortium und die
Hypo haben ein Paket geschnürt, das die Übertragung aller Anteile an
der österreichischen Holdinggesellschaft, den SEE Banken und den
Leasinggesellschaften in Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien und
Montenegro um einen vorläufigen Kaufpreis von bis zu EUR 200
Millionen umfasst. Weiteres wurden Refinanzierungslinien in Höhe von
EUR 2,2 Milliarden vorgesehen und Themen der turbulenten
Vergangenheit berücksichtigt.

Wolf Theiss arbeitete grenzüberschreitend mit einem voll integrierten
Team. Die Transaktion wurde von Banking & Finance Partnerin Andrea
Gritsch geleitet (Lead Banking M&A), zusammen mit Banking & Finance
Partner Claus Schneider (Lead Finance). Das Kernteam bestand weiters
aus Partner Richard Wolf (Bankenrecht) und Günter Bauer
(EU-Beihilfenrecht), Associate Zeno Grabmayr (Banking und M&A),
Consultant Christine Siegl (Aufsichtsrecht), Counsel Roland Marko
(Immaterialgüterrecht), Counsel Karl Binder (Immobilienrecht) sowie
Partner Matthias Unterrieder (Arbeitsrecht). Fragen des lokalen
Rechts betreffend die Zielgesellschaften wurden durch die Wolf Theiss
Auslandsbüros betreut, darunter Partner Luka Tadic-Colic (die
Tochterbank in Kroatien umfasst die Hälfte des Bilanzvolumens der
Zielgruppe), Klemen Radosavljevic (Slowenien mit der zweitgrößten
Bank und wesentlichem Leasinggeschäft), Partnerin Natasa Lalovic
(Serbien mit der nächstgrößten Bank) und Counsel Naida Custovic
(Bosnien mit zwei Banken und einer Leasinggesellschaft).

Citigroup unterstützte als Investmentberater.

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