Börsliche Zeichnungsfrist der SAG Motion-Anleihe startet heute

Utl.: Jährlicher Zinssatz auf 7,5 Prozent festgelegt –
Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro – Laufzeit 5 Jahre –
Anleiherating BB (FERI) =

Wien (OTS) - Weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw.
innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s).

Die Zeichnungsfrist der Anleihe der SAG Motion GmbH, Lend,
Österreich, ein weltweit führender Produzent von Kraftstofftanks für
schwere Nutzfahrzeuge, beginnt heute. Bis voraussichtlich 10.
Dezember 2014 können Investoren die Anleihe (ISIN / WKN: DE000
A1ZR645 / A1ZR64) in einer Stückelung von 1.000 Euro erwerben. Die
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro ist mit
einem jährlichen Zinssatz von 7,5 Prozent bei einer Laufzeit von fünf
Jahren ausgestattet. Die effektive jährliche Rendite der Anleihe
beträgt 7,64 Prozent.

Die Gesellschaft hat in einem gestern veröffentlichen Nachtrag zum
Wertpapierprospekt die Investorenrechte gestärkt: Die Zinsen werden
nun halbjährlich, nachträglich zum 12. Juni und 12. Dezember eines
jeden Jahres gezahlt. Darüber hinaus hat sich die SAG Motion Gruppe
zur Einhaltung eines verbindlichen Verschuldungsgrades
(Nettoverschuldung/EBITDA<5) verpflichtet. Liegt ein Überschreiten
des maximalen Verschuldungsgrades vor, ist für die nächstfolgende
Zinsperiode ein erhöhter Zinssatz von 8,5 Prozent p. a. zu zahlen.

Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich,
Deutschland und Luxemburg, wie auch an institutionelle Investoren in
Deutschland und anderen Staaten. Die Anleihe kann von
institutionellen Investoren über den Lead Manager und Bookrunner
equinet Bank AG, Frankfurt am Main, gezeichnet werden. Privatanleger
können über ihre Depotbank unter Angabe der ISIN einen Auftrag zum
Kauf der Anleihe an die Börse Frankfurt übermitteln. Die börsliche
Zeichnungsfrist endet spätestens am 10. Dezember 2014. Der
Mindestbetrag der Zeichnung beträgt 1.000 EUR. Die Anleihe soll am
12. Dezember in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie in den dritten Markt der Wiener
Börse (Segment "Corporates Prime") einbezogen werden.

Die SAG Motion beabsichtigt, den Erlös in die internationale
Expansion sowie in den Ausbau der Fertigungskapazitäten zu
investieren. Ein weiterer Teil fließt in den Ausbau der Forschungs-
und Entwicklungstätigkeiten sowie in die planmäßige Rückführung von
Bankverbindlichkeiten.
Als Sole Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG,
Frankfurt am Main, die SG & CO Capital Markets GmbH, Wien, begleitet
die Transaktion als Financial Advisor.

Eckdaten zur Anleihe der SAG Motion GmbH:

Emittentin SAG Motion GmbH, Lend, Österreich
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibungen
ISIN / WKN DE000 A1ZR645 / A1ZR64
Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro

Zinszahlung  Halbjährlich zum 12. Juni und 12. Dezember eines jeden
Jahres
Kupon         7,5 % p. a.
Nennbetrag  1.000 Euro

Ausgabepreis 100 %
Rückzahlungspreis 100 %
Laufzeit 5 Jahre
Rating BB (FERI)*
Zeichnungsfrist 4. bis 10. Dezember 2014, vorzeitige Schließung
vorbehalten
Platzierung Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg, Privatplatzierung in Deutschland und anderen Ländern
Börse Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse, Dritter Markt der Wiener Börse (Corporates Prime)

* FERI EuroRating Services AG ist in der Europäischen Union ansässig
und ist als registrierte Ratingagentur auf der von der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) auf ihrer Webseite gemäß
CRA Verordnung veröffentlichten Liste von Ratingagenturen
eingetragen. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder
Halten von Wertpapieren und kann jederzeit von der Ratingagentur
geändert, ausgesetzt oder zurückgezogen werden.

Über die SAG Motion GmbH:

Die SAG Motion GmbH ist ein international tätiger Zulieferer von
Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-,
Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. 2013 erwirtschaftete die
SAG Motion Gruppe mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 170 Mio.
Euro. Das EBITDA betrug 2013 7,2 Mio. Euro. In den kommenden Jahren
will das Unternehmen seine führende Marktposition absichern und die
internationalen Aktivitäten kontinuierlich ausbauen.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
Wertpapiere der SAG Motion GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die SAG Motion GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot
von Wertpapieren vollständig oder teilweise in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Wertpapierangebot in
den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung dient Marketingzwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
von SAG Motion GmbH dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der
SAG Motion GmbH erfolgt in Deutschland, Österreich und Luxemburg
ausschließlich durch und auf Basis des von der luxemburgischen
Commission de Surveillance du Secteur Financier am 12. November 2014
gebilligten und gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes
über Wertpapierprospekte (loi relative aux prospectus pour valeurs
mobilières) erstellten und veröffentlichten Wertpapierprospektes
(einschließlich des von der luxemburgischen Commission de
Surveillance du Secteur Financier am 3. Dezember 2014 gebilligten und
veröffentlichten Nachtrags Nr. 1 vom 3. Dezember 2014). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere von der SAG Motion GmbH sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen. Der
Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Webseite von
SAG Motion GmbH (www.sag.at/sag-motion-anleihe2014) veröffentlicht.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
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