Telekom Austria: Erste Kapitalerhöhung in Unternehmensgeschichte ermöglicht Investitionsschub und solide Finanzen

Wien (OTS) -
- Erster Handelstag mit neuen Aktien an Wiener Börse
- Zusätzliche Investitionen von bis zu 400 Mio. Euro für
Breitbandausbau in Österreich geplant
- Kapitalerhöhung bringt Stärkung der Kapitalstruktur und
Flexibilität bei M&A-Transaktionen
- Gewichtung der Telekom Austria Aktie im ATX steigt auf 2,87 Prozent

"Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung von einer
Milliarde Euro ist heute der Handel mit den neuen Aktien gestartet.
Bei der Verwendung der Mittel stehen vor allem Investitionen in
unseren Kernmärkten ganz oben auf der Agenda: Am Heimatmarkt
Österreich werden wir, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, mit
Zusatzinvestitionen von bis zu 400 Mio. Euro den Breitbandturbo
zünden. Damit bereiten wir den Standort auf das 21. Jahrhundert vor
und setzen wichtige Impulse für Wirtschaftswachstum und
Arbeitsplätze", so Hannes Ametsreiter, Generaldirektor Telekom
Austria Group und A1.

Wie im Prospekt zur Kapitalerhöhung ersichtlich, ist eine rasche
Umsetzung der Breitbandmilliarde nach dem Vorbild bewährter
Fördermodelle, wie zum Beispiel dem ELER-Modell, Voraussetzung für
den Investitionsschub von bis zu 400 Mio. Euro in den nächsten drei
Jahren.

Schon in der ersten Phase der Kapitalerhöhung konnten rund 99,7
Prozent aller neuen Aktien verkauft werden. Die hohe Nachfrage nach
den neuen Aktien der Telekom Austria AG verdeutlicht insbesondere,
dass die rund 0,3 Prozent verbliebenen Aktien zu einem Preis von 5,26
Euro je Aktie und damit mit einem Aufschlag von 15 Prozent gegenüber
dem Ausgabepreis an die Deutsche Bank verkauft und von dieser am
Markt weiterverkauft wurden.

"Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass wir die erste
Kapitalerhöhung in der Geschichte des Unternehmens so erfolgreich
platzieren konnten. Die fast 100-prozentige Inanspruchnahme der
Bezugsrechte durch unsere Aktionäre ist ein starkes Signal des
Kapitalmarkts. Und sehr erfreulich ist auch die Partizipation durch
viele Streubesitzaktionäre. Neben dem Investitionsschub und mehr
Flexibilität bei M&A-Transaktionen, sichert das frische Kapital auch
unsere solide Finanzposition. Ziel ist unser BBB-Rating mit stabilem
Ausblick nachhaltig zu festigen", betont Siegfried Mayrhofer,
Finanzvorstand Telekom Austria Group.

Mit Ende der Bezugsfrist und dem Abschluss der Kapitalerhöhung
erhöhte sich die Anzahl der Aktien der Telekom Austria Group um 221,5
Mio. Stück, von 443 Mio. auf 664,5 Mio. Stück. Die Nettoerlöse der
Transaktion belaufen sich auf etwa eine Milliarde Euro. Rund 25,5
Mio. neue Aktien zu einem Preis von 4,57 Euro je neuer Aktie wurden
durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Mit einer Steigerung
des Free-Float-Anteils um rund 120 Mio. Euro gewinnt damit die Aktie
der Telekom Austria AG an der Wiener Börse wieder an Attraktivität.
Denn durch den höheren Streubesitzanteil nach der Kapitalerhöhung
steigt die Gewichtung im ATX voraussichtlich von 1,87 auf 2,87
Prozent.

Das frische Kapital versetzt die Telekom Austria Group in die
Lage, strategische Investitionen mit hoher Priorität zu verfolgen und
dadurch die operative Leistungsfähigkeit der Gruppe zu verstärken.
Insbesondere ermöglicht die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group
den beschleunigten Ausbau von Glasfaser-Infrastruktur in Kombination
mit den neuesten verfügbaren Technologien. Dadurch sichert das
Unternehmen seine führende Rolle in den bestehenden Märkten ab und
kann die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen mit hohen
Bandbreiten auch in Zukunft in höchster Qualität bedienen.

Darüber hinaus wird die Telekom Austria Group in der Lage sein,
ihren Wachstumskurs fortzusetzen und sich gegebenenfalls bietende,
wertsteigernde M&A-Transaktionen finanzieren. Dabei haben folgende
Ziele Priorität: Konsolidierung im Markt zur Stärkung des bestehenden
operativen Geschäfts; weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie der
Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten,
in denen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur
Vertiefung der bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und Expansion
durch Erschließung neuer Tätigkeitsfelder.

América Móvil hat ca. 132,2 Mio. neue Aktien entsprechend ihrer
rund 264,5 Mio. Bezugsrechte gezeichnet und bleibt damit bei 59,7
Prozent der Anteile. Die ÖIAG hat ca. 63,0 Mio. neue Aktien
gezeichnet, sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der Telekom
Austria nach Abschluss der Kapitalerhöhung exakt ihrer derzeitigen
prozentuellen Beteiligung an der Telekom Austria von 28,42 Prozent
entspricht. América Móvil und ÖIAG haben sich jeweils zu einer
sechsmonatigen Behaltefrist verpflichtet, die mit dem ersten
Handelstag heute an der Wiener Börse beginnt.

Über die Telekom Austria Group

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Bulgarien
(Mobiltel), Weißrussland (velcom), Kroatien (Vipnet), Slowenien
(Si.mobil), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik
Mazedonien (Vip operator), sowie in Liechtenstein (Telecom
Liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio.
Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 16.000
MitarbeiterInnen per 30. September 2014 und erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. Euro. Das breit
gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich
Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und
IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.

Weitere Informationen auf unserer Website www.telekomaustria.com und
auf Twitter twitter.com/TA_Group

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