Unternehmensanleihe der SAG Motion GmbH: Zeichnungsfrist startet am 4. Dezember 2014

Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro – Jährlicher Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 7,25 % bis 7,75 % betragen – Laufzeit 5 Jahre – Anleiherating BB (FERI)

Wien (OTS) - Weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s).

Die SAG Motion GmbH, ein weltweit führender Produzent von Kraftstofftanks für schwere Nutzfahrzeuge, plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN / WKN: DE000 A1ZR645 / A1ZR64) beginnt am 4. Dezember und schließt voraussichtlich am 10. Dezember 2014. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 7,25 % bis 7,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und vor Beginn der Zeichnungsfrist, spätestens am 3. Dezember 2014, bekannt gegeben.

Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg, wie auch an institutionelle Investoren in Deutschland und anderen Staaten. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die zuständige Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg (CSSF) am 12. November 2014 gebilligt, veröffentlicht und steht Interessenten unter www.sag.at/sag-motion-anleihe2014 zum Download zur Verfügung.

Als Sole Lead Manager und Bookrunner wurde die equinet Bank AG, Frankfurt am Main, mandatiert, die SG & CO Capital Markets GmbH, Wien, begleitet die Transaktion als Financial Advisor.
Die Anleihe soll nach erfolgter Platzierung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment "Entry Standard für Unternehmensanleihen") sowie in den dritten Markt der Wiener Börse (Segment "Corporates Prime") einbezogen werden. Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 12. Dezember 2014. Die Anleihe wurde von der Ratingagentur FERI mit der Note BB bewertet.

Die SAG Motion GmbH ist ein international tätiger Zulieferer von Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. 2013 erwirtschaftete die SAG Motion Gruppe mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 170 Mio. Euro. Das EBITDA betrug 2013 7,2 Mio. Euro. In den kommenden Jahren will das Unternehmen seine führende Marktposition absichern und die internationalen Aktivitäten kontinuierlich ausbauen.
Die SAG Motion beabsichtigt, den Erlös in die internationale Expansion sowie in den Ausbau der Fertigungskapazitäten zu investieren. Ein weiterer Teil fließt in den Ausbau der Forschungs-und Entwicklungstätigkeiten sowie in die planmäßige Rückführung von Bankverbindlichkeiten.

Eckdaten zur Anleihe der SAG Motion GmbH:

Emittentin: SAG Motion GmbH
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
ISIN / WKN DE000 A1ZR645 / A1ZR64
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinszahlungen: jährlich
Nennbetrag: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100 %
Rückzahlungspreis: 100 %
Kupon (Range): 7,25 % bis 7,75 % (bookbuilding range)
Laufzeit: 5 Jahre
Rating: BB (FERI)*
Zeichnungsfrist: 4. bis 10. Dezember 2014, vorzeitige Schließung vorbehalten
Platzierung: Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg, Privatplatzierung in Deutschland und anderen Ländern ab 13. November 2014 bis voraussichtlich 10. Dezember 2014.
Börse: Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard), Zweitlisting: Wiener Börse (Corporates Prime)

* FERI EuroRating Services AG ist in der Europäischen Union ansässig und ist als registrierte Ratingagentur auf der von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) auf ihrer Webseite gemäß CRA Verordnung veröffentlichten Liste von Ratingagenturen eingetragen. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren und kann jederzeit von der Ratingagentur geändert, ausgesetzt oder zurückgezogen werden.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere der SAG Motion GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die SAG Motion GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot von Wertpapieren vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Wertpapierangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung dient Marketingzwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von SAG Motion GmbH dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der SAG Motion GmbH erfolgt in Deutschland, Österreich und Luxemburg ausschließlich durch und auf Basis des von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier am 12. November 2014 gebilligten und gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes über Wertpapierprospekte (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières) erstellten und veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von SAG Motion GmbH sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite von SAG Motion GmbH (www.sag.at/sag-motion-anleihe2014) veröffentlicht.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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