SG & CO begleitet die erfolgreiche Emission der 6B47-Unternehmensanleihe in Höhe von 5 Millionen Euro

Wien (OTS) - Die 6B47 Real Estate Investors AG hat im Rahmen eines
Private Placements ausschließlich an institutionelle Investoren in
Österreich und Deutschland eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1ZKC57 / WKN: A1ZKC5) mit einem Emissionsvolumen von 5
Millionen Euro und einem Kupon von 9,5% erfolgreich platziert. Die
Unternehmensanleihe notiert im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Laufzeit
beträgt 1 Jahr. Der Emissionserlös wird vor allem für die
Expansionsfinanzierung und den Erwerb neuer Projekte eingesetzt.

SG & CO hat die 6B47 Real Estate Investors AG im Zuge der
Kapitalmarkttransaktion als Financial Advisor beraten. Die
Tätigkeiten von SG & CO umfassten insbesondere die Beratung
hinsichtlich bestehender Finanzierungsmöglichkeiten am
internationalen Kapitalmarkt, die Arrangierung und Strukturierung der
Unternehmensanleiheemission, sowie die Auswahlnominierung des
geeigneten Transaktionsteams und die laufende Steuerung eines
effizienten Transaktionsprozesses.

Stefan Gruze: "Ich freue mich besonders, dass wir ein junges,
aufstrebendes Immobilienunternehmen mit ausgezeichnetem Track-Record
bei diesem wichtigen ersten Schritt an den internationalen
Kapitalmarkt begleiten durften. Die 6B47 Real Estate Investors AG
konnte hierdurch ihre Fremdkapitalseite diversifizieren und der
Emissionserlös ermöglicht es dem Unternehmen, seinen eingeschlagenen
Wachstumspfad nachhaltig zu verfolgen."

SG & CO Capital Markets GmbH

SG & CO ist ein Finanzinstitut mit Sitz in Wien, das österreichische
mittelständische Unternehmen im Rahmen von Kapitalmarkttransaktionen
berät. Der Schwerpunkt liegt hierbei vor allem auf Börsengängen,
Kapitalerhöhungen und Unternehmensanleihen. Das Finanzinstitut
verfügt über ein internationales Netzwerk aus führenden
Investmentbanken und Rechtsanwaltssozietäten sowie Rating- und
Investor Relations-Agenturen. SG & CO wurde vom erfahrenen
Investmentbanker Stefan Gruze gemeinsam mit institutionellen
Investoren aus Österreich gegründet und hat das Ziel, sich als
führendes Finanzinstitut für Kapitalmarkttransaktionen von
österreichischen mittelständischen Unternehmen zu etablieren.

SG & CO ist ein Finanzinstitut gemäß § 1 Abs 2 Z 3 Bankwesengesetz
(BWG) und unterliegt den §§ 38 BWG (Bankgeheimnis), 39 BWG
(Sorgfaltspflichten) und 40, 41 BWG (Sorgfaltspflichten zur
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung). SG & CO
steht in keiner Verbindung zu Société Générale S.A. (B 552 120 222),
29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

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sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

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