6B47 Real Estate Investors AG platziert Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von 5 Millionen Euro

Wien (OTS) - Die 6B47 Real Estate Investors AG hat eine
Unternehmensanleihe (WKN: A1ZKC5 / ISIN: DE000A1ZKC57) mit einem
Emissionsvolumen von 5 Millionen Euro im Rahmen eines Private
Placements ausschließlich an institutionelle Investoren in Österreich
und Deutschland erfolgreich platziert. Die Unternehmensanleihe hat
eine Laufzeit von 12 Monaten und ist mit einem Kupon von 9,5%
verzinst. Der Handelsstart der Schuldverschreibungen im Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
erfolgte am 19. Juni 2014.

Der Emissionserlös der Unternehmensanleihe wird für die
Expansionsfinanzierung und den Erwerb neuer Projekte eingesetzt.

Vorstandsvorsitzender MMag. Peter Ulm: "Wir haben unser
strategisches Ziel, die Fremdkapitalseite der 6B47 Real Estate
Investors AG zu diversifizieren und internationale institutionelle
Investoren einzubinden, eindrucksvoll erreicht. Der Emissionserlös
ermöglicht unserer Gesellschaft den eingeschlagenen Wachstumspfad
nachhaltig zu verfolgen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir
einen deutlichen Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorjahr."

Die Creditreform Rating AG hat die 6B47 Real Estate Investors AG
mit einem BB-Rating (1-Jahres-Ausfallswahrscheinlichkeit 1,05%)
eingestuft, die Österreichische Nationalbank AG hat eine
1-Jahres-Ausfallswahrscheinlichkeit von 0,9516% festgestellt.

Die Emission wurde von der VEM Aktienbank AG (München) als Sole
Global Coordinator und Bookrunner, sowie der SG & CO Capital Markets
GmbH (Wien) als Financial Advisor, begleitet.

Über 6B47 Real Estate Investors

6B47 Real Estate Investors ist ein in Österreich, Deutschland und
Polen tätiges Immobilienunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und
verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit über 500
Millionen Euro. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem
Easy Apartments, Leopoldtower, Beatrix Spa oder Kay 29 und in
Deutschland East Village Sachsenhausen oder das Palais an den Höfen.
Im Jahr 2013 konnten Projekte in Wien, Stuttgart und Frankfurt im
Wert von rund 140 Millionen Euro erfolgreich veräußert werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere
sind bereits verkauft worden.

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