Wolf Theiss betreut den Börsegang der FACC AG

Wien (OTS) - Der Luftfahrtzulieferer FACC geht an die Wiener Börse,
die Aktien werden am Mittwoch erstmals gehandelt. Mit einem
Transaktionsvolumen von rund EUR 213 Millionen ist das der erste IPO
in Wien seit drei Jahren. Beraten wurde die FACC AG dabei von Wolf
Theiss.

Die FACC Gruppe aus Ried im Innkreis liefert den großen
Flugzeugbauern zu, sei es für den Boeing-Dreamliner oder den Airbus
A350. 49 Prozent der Aktien der FACC AG werden ab Mittwoch im Prime
Market der Wiener Börse gehandelt. Die FACC einigte sich mit den
Konsortialbanken auf einen Platzierungspreis von EUR 9,50 pro Aktie.
Die restlichen 51 Prozent bleiben beim bisherigen Alleineigentümer,
dem chinesischen Staatsunternehmen Aviation Industry Corporation of
China (AVIC). FACC legte seit 2009 ein rasantes Wachstum hin. Der
Börsengang, der mit Rechtsberatung von Wolf Theiss erfolgte, soll
jetzt frisches Geld für die weitere Expansion bringen. Die insgesamt
EUR 213 Millionen umfassen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung,
alte Aktien der Eigentümerin FACC International Company Limited sowie
eine Greenshoe-Option.

Das Wolf Theiss Banking & Finance Team unter der Führung von
Partner Richard Wolf und unterstützt durch Senior Associate Petra
Heindl beriet die FACC in allen Fragen des österreichischen Rechts.
Sie führten die FACC im Zuge der Vorbereitung auf den Börsengang
durch eine Umgründung der Gruppe, durch die Due Diligence und
unterstützten bei Erstellung und Billigung des Wertpapier-Prospekts.
International stand der IPO unter der Führung von Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom. Auf Bankenseite begleiten die amerikanischen
Investmentbanken JP Morgan und Morgan Stanley sowie Erste Group als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie die UBS als
Co-Bookrunner. Richard Wolf: "Wir freuen uns, dass wir den ersten
Wiener IPO seit drei Jahren betreuen durften und damit die FACC AG
auch weiterhin bei Ihrem Expansionskurs unterstützen können."

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