Wolf Theiss berät bei der 330 Millionen Restrukturierung der Pivovarna Lasko Gruppe

Utl.: Pivovarna Lasko, die führende slowenische Brauerei, setzte
einen bedeutenden Schritt bei der Restrukturierung ihrer
Verbindlichkeiten. Wolf Theiss unterstützte sie dabei. =

Wien (OTS) - Die slowenische Brauereigruppe Pivovarna Lasko, in
Slowenien der Marktführer im Getränkesektor, schloss ein
Restructuring Agreement mit 18 Gläubigerbanken ab - dazu zählen unter
anderem die größte slowenische Bank NLB, die Hypo Alpe Adria Bank und
Abanka - die insgesamt EUR 330 Millionen an Bankverbindlichkeiten der
Brauereigruppe vertreten. Auf Seite der Brauereien unterzeichneten
Pivovarna Lasko, Pivovarna Union und Radenska die Vereinbarung mit
den Banken. Die Restrukturierung basiert auf dem Verkauf von Anteilen
der Brauereigruppe - Aktien an Mercator, Radenska und Delo - und auf
dem geplanten Eintritt eines Investors. Wolf Theiss verhandelte den
Deal und beriet die Gruppe in allen relevanten Rechtsbereichen,
einschließlich der Bedingungen für weitere Kreditaufnahmen,
gesellschaftsrechtlicher Aspekte und zu Fragen des Rechts der
Finanzierungen.

Dusan Zorko, Vorstandsvorsitzender der Pivovarna Lasko: "Der
Abschluss des Restructuring Agreement mit all den Bankengläubigern
war ein überaus bedeutsamer Schritt für uns. Um dieses, die Zukunft
der Gruppe gewährleistende Resultat zu erzielen, waren intensive
Vorbereitungen und Verhandlungen erforderlich, die über ein Jahr
dauerten. Wir hätten dieses Ergebnis nicht ohne Wolf Theiss erreicht.
Unsere Rechtsberater trugen mit ihrem außerordentlichen Engagement,
internationaler Erfahrung und Kenntnissen des lokalen Rechts zum
Erfolg bei. Die Performance von Wolf Theiss war überragend."

Markus Bruckmüller, Leiter des slowenischen Büros von Wolf Theiss:
"Die mit den Banken vereinbarte Lösung stellt nicht nur einen
bedeutsamen Schritt für die Pivovarna Lasko Gruppe dar, sondern
sendet auch ein wichtiges Zeichen für die slowenische Wirtschaft, in
der sowohl die Brauerei als auch die Banken wichtige Rollen spielen.
Es war herausfordernd, so viele unterschiedliche Interessen auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Wir konnten gemeinsam zeigen, dass
dies sogar im gegenwärtigen Marktumfeld möglich ist. Alle, die in die
Transaktion involviert waren, können auf das Erreichte stolz sein.
Für anwaltliche Arbeit an einer solchen Finanztransaktion bedarf es
sowohl starker lokaler Präsenz in Slowenien als auch internationaler
Restructuring-Erfahrung. Beides weisen wir auf."

Das Kernteam von Wolf Theiss bestand aus Markus Bruckmüller
(Partner), Nikolaus Paul (Partner) und Klara Miletic (Senior
Associate).

Finanzberater der Gruppe war A.T.Kearney. Das Steering Committee
der Gläubigerbanken wurde von Schönherr vertreten.

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