Großer Erfolg der PORR Kapitalerhöhung

Wien (OTS) -
- Angebot von 2.645.000 neuen Aktien zur Gänze platziert
- Tranche 1: vierfach gezeichnet, Tranche 2: 22-fach gezeichnet
- Brutto-Emissionserlös von insgesamt rund EUR 119 Mio. stärkt
Eigenkapitalbasis

Im Rahmen ihrer soeben abgeschlossenen Kapitalerhöhung konnte die
PORR AG die neuen Aktien in voller Höhe platzieren. Bis zum Ende der
Angebots- und Bezugsfrist am 28. April 2014 wurden insgesamt
2.645.000 neue Aktien in zwei Tranchen gezeichnet: Die
Vorabplatzierung von 2.164.138 Aktien am 9. und 10. April 2014 war
vierfach gezeichnet, dabei wurde ein Angebots- und Bezugspreis von
EUR 45,00 je Aktie festgelegt. Die zweite Tranche von 480.862 neuen
Aktien war nach Ausübung der Bezugsrechte 22-fach gezeichnet.
Insgesamt betrug der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung ca. EUR
119 Mio.

Unterstützt wurde das PORR Management bei dieser Transaktion von
den Joint Bookrunnern und Joint Lead Managern Berenberg, Erste Bank,
RCB und dem Co-Lead Manager Baader Bank. Insbesondere die binnen
weniger Stunden abgeschlossene Vorabplatzierung stieß auf höchstes
Investoreninteresse und sorgte auf den heimischen und internationalen
Kapitalmärkten für Aufsehen.

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR, zum erfolgreichen Abschluss der
Transaktion: "Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr
zufrieden. Das große Interesse heimischer und vor allem
internationaler Investoren liefert uns auch seitens der Financial
Community die Bestätigung, dass wir mit unserer Strategie des
intelligenten Wachstums und der Konzentration auf unsere Heimmärkte
auf dem richtigen Weg sind. Wir hatten uns auch zum Ziel gesetzt, den
Streubesitz deutlich zu erhöhen - dies ist ebenfalls im Zuge der
Kapitalerhöhung gelungen. Die Erlöse der Transaktion stärken die
finanzielle Basis des Konzerns und tragen damit weiter zum Ausbau
unserer Bonität bei."

Die PORR wird den Emissionserlös vor allem zur Stärkung ihres
Eigenkapitals und zur teilweisen oder gänzlichen Rückzahlung der
ABAP-Genussscheine (ein Tochterunternehmen der PORR) verwenden.
Darüber hinaus könnten Mittel für die Ausweitung der
Geschäftstätigkeit sowie auch für allfällige Akquisitionen der PORR
in ihren Heimmärkten verwendet werden.

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