UNIQA startet Re-IPO: Stärkung der Kapitalbasis und Erhöhung des Streubesitzes

Wien (OTS) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER ZUR WEITERGABE IN DIE
BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW.
INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S).

UNIQA startet Re-IPO: Stärkung der Kapitalbasis und Erhöhung des
Streubesitzes Emissionsvolumen von insgesamt rund 750 Millionen Euro
angestrebt (davon rund 700 Millionen Euro neue Aktien und rund 50
Millionen Euro Greenshoe Aktien) Streubesitz wird signifikant auf bis
zu 36,7 Prozent erhöht Garantierte Zuteilung für Privatanleger in
Österreich UNIQA Mitarbeiter in Österreich erhalten bis 7.300 Euro 20
Prozent Vergünstigung auf finalen Bezugs- und Angebotspreis

Die UNIQA Insurance Group AG (UNIQA), eine der führenden
Versicherungsgruppen in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa
(CEE), startet am 24.9.2013 ihren Re-IPO. Im Rahmen des Re-IPO werden
bis zu 94.359.616 neue Aktien sowie bis zu 6.666.667 Aktien aus einer
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Aktien) angeboten. Die Preisspanne
für die Zuteilung der Aktien im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens
liegt bei 7,50 Euro bis 8,50 Euro je Aktie. Der Angebotszeitraum
läuft voraussichtlich bis 8. Oktober 2013.

UNIQA CEO Andreas Brandstetter: "Wir wollen die beste Versicherung
im Herzen Europas werden. Die ersten Etappen dieses Wegs haben wir
erfolgreich gemeistert. Nun wollen wir unsere Kapitalbasis für die
Zukunft langfristig optimieren. Davon werden letztlich auch unsere
Aktionäre profitieren: Wir wollen unser Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit von 2012 bis 2015 um bis zu 350 Millionen Euro
verbessern und rund 40 bis 50 Prozent unseres Konzernergebnisses als
Dividende ausschütten."

Mit dem Re-IPO strebt UNIQA ein Emissionsvolumen von insgesamt
rund 750 Millionen Euro an (davon rund 700 Millionen Euro aus neuen
Aktien und rund 50 Millionen Euro aus Greenshoe Aktien). Dadurch kann
UNIQA die Kapitalbasis stärken und damit die Umsetzung des
Strategieprogramms UNIQA 2.0 fortsetzen und sich strategische
Flexibilität für zukünftiges Wachstum sichern.

Der Re-IPO ist ein zentraler Meilenstein im Strategieprogramm von
UNIQA und öffnet das Unternehmen gegenüber den Aktienmärkten. Der
Streubesitz, der aktuell bei 6,9 Prozent liegt, soll durch die
Transaktion voraussichtlich auf bis zu 36,7 Prozent erhöht werden
(vorausgesetzt die maximale Anzahl an neuen Aktien wird ausgegeben).
Die bestehenden österreichischen Kernaktionäre (Fußnote) von UNIQA
haben sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben, werden
aber auch nach dem Re-IPO einen Mehrheitsanteil halten.

UNIQA 2.0: Eine klare, langfristige Strategie

UNIQA hat im Mai 2011 die langfristige Wachstumsstrategie UNIQA
2.0 vorgestellt. UNIQA hat sich dabei zum Ziel gesetzt, die Zahl der
Kunden bis 2020 auf 15 Millionen zu erhöhen und das EGT von 2012 bis
2015 um bis zu 350 Millionen Euro zu steigern. UNIQA konzentriert
sich dabei auf das Kerngeschäft als Erstversicherer in den
Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Das
Geschäftsmodell ist auf rentables Wachstum und nachhaltige
Wertschöpfung in diesen Märkten ausgerichtet. UNIQA will die
Profitabilität von UNIQA Österreich steigern, die Produktivität der
Raiffeisen Versicherung Österreich erhöhen sowie das
Wachstumspotenzial in CEE nutzen und implementiert einen konsequenten
Risk-Return-Ansatz.

Garantierte Zuteilung für Privatanleger

Das Angebot besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für neue Aktien
aus der Kapitalerhöhung sowie aus einem globalen Angebot für jene
Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, und einer
Mehrzuteilungsoption. Das Globale Angebot umfasst (i) ein
Bezugsangebot an bestehende Aktionäre, (ii) ein öffentliches Angebot
an private und institutionelle Investoren in Österreich sowie (iii)
eine Privatplatzierung an internationale institutionelle Investoren.
Die Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2013
dividendenberechtigt.

Privatanleger erhalten bis zu einer Zeichnung von 1.250 Stück eine
garantierte Zuteilung. Die garantierte Zuteilung für Privatanleger
ist auf insgesamt 10.102.628 Aktien aus dem Angebot limitiert.
Sollten Privatanleger insgesamt mehr als 10.102.628 Aktien zeichnen,
werden die Aktien nach Ermessen der Gesellschaft und der Joint Global
Coordinators zugeteilt.

Die UNIQA Aktie ist in Österreich bei allen Raiffeisenbanken sowie
bei jeder anderen österreichischen Bank zu beziehen. Weitere
Informationen über die Website re-ipo.uniqagroup.com.

UNIQA Mitarbeiterangebot: Vom Mitarbeiter zum Miteigentümer

Im Rahmen des Re-IPOs bietet UNIQA den Mitarbeitern in Österreich
an, Aktien zu vergünstigten Konditionen zu erwerben. Bis zu einem
Höchstbetrag von 7.300 Euro pro Mitarbeiter erhalten diese einen um
20 Prozent reduzierten Kaufpreis und eine garantierte Zuteilung.
UNIQA Mitarbeiter können damit von einer Ermäßigung von bis zu 1.460
Euro gegenüber dem normalen Bezugs- und Angebotspreis profitieren.

Es wird kein Bezugsrechtshandel eingerichtet. Erwarteter
Handelsbeginn der neuen Aktien ist voraussichtlich der 11. Oktober
2013.

Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Morgan Stanley und
Raiffeisen Centrobank als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners begleitet. Barclays, Berenberg und UBS fungieren als
Co-Bookrunners.

Fußnote: Die Kernaktionäre der UNIQA Insurance Group AG sind in der
Zurechnung der Stimmrechte nach dem Börsegesetz Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG ("RZB"), Austria Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit Privatstiftung ("Austria") und Collegialität
Versicherungsverein Privatstiftung ("Collegialität"). RZB hält
aktuell indirekt über BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H.,
RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH 45,28%,
Austria direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 44,10% und Collegialität direkt 3,34%
der ausgegebenen Aktien der UNIQA Insurance Group AG.

Rechtliche Hinweise:
Diese Information dient ausschließlich Marketingzwecken in Österreich
und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine
Aufforderung, Beratung und/oder Empfehlung zum Kauf von Aktien der
UNIQA Insurance Group AG dar.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich oder
sonstigen Staaten dar. Die Aktien (die "Aktien") der UNIQA Insurance
Group AG (die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein
allfälliges Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Das öffentliche Angebot von Aktien der UNIQA Insurance Group AG
erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis des gemäß
den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellten und
veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger
Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Aktien von
UNIQA Insurance Group AG sollte nur auf Grundlage dieses
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist durch die Finanzmarktaufsicht
gebilligt und wurde auf der Website von UNIQA Insurance Group AG
(re-ipo.uniqagroup.com) veröffentlicht.

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außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den
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erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien
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Diese Information enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

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