New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc. ("Coty") gab heute den Preis
für seine Erstemission von 57.142.857 Stammaktien der Klasse A zu
17,50 $ pro Aktie bekannt. Es wird erwartet, dass die Stammaktien der
Klasse A von Coty ab dem 13. Juni 2013 unter dem Tickersymbol "COTY"
an der New Yorker Börse gehandelt werden. Die angebotenen Aktien
werden von existierenden Coty-Anteilseignern verkauft, und Coty
erhält keine Einnahmen aus dem Angebot. Die existierenden
Anteilseigner bieten den Zeichnern zudem eine Kaufoption mit
30-tägiger Frist an, um weitere 8.571.428 Stammaktien der Klasse A
zum Erstemissionspreis minus Zeichnungsabzug zu erwerben.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley,
Barclays, Deutsche Bank Securities und Wells Fargo Securities agieren
gemeinsam als Emissions-Konsortium des Angebots. Lazard Capital
Markets, Piper Jaffray und RBC Capital Markets sind Lead-Manager. BNP
PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS
Securities Inc., Sanford C. Bernstein und Santander treten als
Co-Manager auf. Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group und The
Williams Capital Group, L.P. übernehmen die Rolle von Junior
Co-Managern.
Im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde eine
Registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission
eingereicht und für gültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt
kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Unterbreitung eines
Kaufangebots dar, und es erfolgt kein Verkauf der Wertpapiere in
einem Staat oder in einem Rechtshoheitsgebiet, in dem derartige
Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates
oder Rechtshoheitsgebietes unrechtmäßig sind.
Alle Angebote oder Verkäufe erfolgen ausschließlich anhand eines
schriftlichen Emissionsprospekts, der Teil der gültigen
Registrierungserklärung bildet. Eine Ausfertigung des abschließenden
Emissionsprospekts im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren kann,
sobald dieser verfügbar ist, bezogen werden von: BofA Merrill Lynch,
222 Broadway, New York, New York 10038, zu Händen von: Prospectus
Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@baml.com; J.P.
Morgan Securities LLC, über Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Ave, Edgewood, New York 11717, Telefon: +1-866-803-9204; oder
Morgan Stanley, zu Händen von: Prospectus Department, 180 Varick
Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Telefon: +1-866-718-1649,
E-Mail: prospectus@morganstanley.com.
Informationen zu Coty Inc.
Coty ist ein aufstrebendes Unternehmen auf dem globalen
Schönheitspflegemarkt. Coty wure im Jahr 1904 in Paris gegründet und
ist ein reines Schönheitspflegeunternehmen mit einem Portfolio
bekannter Düfte, Farbkosmetika und Haut- und Körperpflegeprodukte,
die in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft werden. Das
Produktangebot von Coty umfasst globale Marken wie adidas, Calvin
Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel
und Sally Hansen.
Weitere Informationen zu Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com
[http://www.coty.com/]
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält eine Reihe zukunftsbezogener Aussagen.
Wörter und Abwandlungen von Wörtern wie "glauben", "erwarten",
"planen", "fortsetzen", "werden", "sollen" und ähnliche Ausdrücke
dienen dazu, unsere zukunftsbezogenen Aussagen kenntlich zu machen,
einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Erklärungen zum
Beginn des Handels mit Stammaktien der Klasse A von Coty an der NYSE.
Diese zukunftsbezogenen Aussagen schließen Risiken und Ungewissheiten
ein, von denen viele jenseits unserer Kontrolle sind; zu wichtigen
Faktoren, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
stark von denen in den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen, gehören
unter anderem Unterbrechungen, Aufschiebungen oder Einschränkungen
des Handels oder Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Vorgaben der
NYSE. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Faktoren, die
unsere zukunftsbezogenen Aussagen beeinflussen könnten, finden Sie
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aufgeführt sind, einschließlich unserer Registrierungserklärung auf
Formular S-1, die gelegentlichen Änderungen unterliegt. Wir weisen
jede Haftung und Verpflichtung bezüglich der Aktualisierung oder
Überarbeitung der zukunftsbezogenen Aussagen in dieser
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oder Vorschriften vorgeschrieben ist.
Web site: http://www.coty.com/
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