EANS-Adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / GIBT ERGEBNISSE DER EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM KAUF GEGEN BARZAHLUNG BEKANNT

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Sonstiges
19.12.2012

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN.

Endgültige Ergebnisse der Einladung an die Anleihegläubiger der "EUR 300,000,000 Subordinated Lower Tier II Notes due November 2016" (ISIN: XS0275528627) der ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") gibt bekannt, (i) dass die Aufsichtsrechtliche Bedingung (wie im Invitation Memorandum vom 10.12.2012 definiert, das "Invitation Memorandum") erfüllt ist sowie (ii) das endgültigen Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf gegen Barzahlung (das "Angebot") aller ausstehenden "EUR 300,000,000 Subordinated Lower Tier II Notes due November 2016" (ISIN: XS0275528627) (die "Schuldverschreibungen") unter ihrem Euro 6,000,000,000 Debt Issuance Programm vom 14. Juni 2006 an die Inhaber der Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger").

Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe haben die ihnen im Invitation Memorandum zugewiesene Bedeutung.

Das Angebot ist um 17.00 Uhr (MEZ) am 18.12.2012 abgelaufen. Die Emittentin gibt die Preisdaten und die Annahme des Angebots wie folgt bekannt:

Gesamtnennbetrag der angenommenen Schuldverschreibungen: EUR 211.600.000

Kaufpreis EUR 37.500 je EUR 50.000 Nennbetrag
Aufgelaufene Zinsen EUR 33,19 je EUR 50.000 Nennbetrag

Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der 21.12.2012.

Anleihegläubiger, deren Kaufangebot von der ÖVAG angenommen wurde, erhalten am Abwicklungstag EUR 37.533,19 je EUR 50.000 Nennbetrag.

Nach dem Abschluss des Angebots bleiben Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 88.400.000 ausstehend.

Weitere Informationen:
Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist dem Invitation Memorandum zu entnehmen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion sind erhältlich bei:

JOINT DEALER MANAGERS BNP Paribas Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft 10 Harewood Avenue Kolingasse 14-16 London NW1 6AA 1090 Wien Vereinigtes Königreich Österreich Tel: +44 20 7595 8668 Tel: +43(0)50 4004-3338 Zu Handen: Liability Management Group Zu Handen: Mr Karl Kinsky, MBA e-mail: e-mail: investorrelations@volksbank.com liability.management@bnpparibas.com

TENDER AGENT Lucid Issuer Services Limited Leroy House, 436 Essex Road, London N1 3QP, England, Vereinigtes Königreich Tel +44 20 7704 0880 Zu Handen: Yves Theis / Paul Kamminga e-mail:volksbank@lucid-is.com

Keiner der Joint Dealer Manager ist verantwortlich für den Inhalt dieser Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung ist in Verbindung mit dem Invitation Memorandum zu lesen. Die Bekanntmachung stellt keine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu erwerben.

Die Verbreitung des Invitation Memorandum ist in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt. Personen, welche in Besitz des Invitation Memorandum gelangen, gelten als durch die ÖVAG, die Joint Dealer Manager und den Tender Agent verpflichtet, sich selbst über diese Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind:
ISIN:
XS0451759012
XS0417722393
AT000B053442
XS0275528627
AT000B061437

Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Regulierter Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Geregelter Markt der Prager Börse
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

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Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 14-16 A-1090 Wien Telefon: +43 0 50 4004-0 WWW: www.volksbank.com Branche: Banken ISIN: AT0000755665 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Walter Gröblinger
Tel.: +43/ (0) 50 4004-0
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com

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