05.11.2012, 09:20:26
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Sicherheit in der Vermögensanlage durch Vermögenscontrolling im Family Office

Wien (OTS) - Ferdinand Walser: "Niemand hat eine Kristallkugel;
jedoch kann mit dem Vermögenscontrolling sichergestellt werden, dass
die langfristigen finanziellen Ziele eines Kunden erreicht werden
können."

Die Ziele und Grundlagen des Vermögenscontrolling

Das Ziel des Vermögenscontrollings ist, sicherzustellen, dass die
Vermögensverwalter die individuellen Investmentrichtlinien einhalten.
Basierend auf einem Vermögensreporting ist die CLEAR ASSETS in der
Lage, die oft vernachlässigten Risikoparameter in der
Vermögensveranlagung zu analysieren und somit die Performance eines
Vermögensverwalters ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu
setzen. Dies wiederum ermöglicht, die gesetzten Ziele hinsichtlich
der Performance sowie der durch die individuelle Risikofähigkeit
eines Kunden gegebene Volatilität in einem Portfolio zu messen um
sicherzustellen, dass diese sich innerhalb gesetzter Bandbreiten
befindet und somit die langfristigen finanziellen Ziele eines Kunden
erreicht werden können.

Kein Eingriff in die Vermögensveranlagung

Das Vermögenscontrolling ist als parallele Tätigkeit zur
Vermögensveranlagung zu verstehen und greift somit bewusst nicht in
die Vermögensveranlagung des Vermögensverwalters ein. Die dadurch
gegebene Unabhängigkeit ist unabdingbare Voraussetzungen, diese
Tätigkeit für den Kunden anbieten zu können. "Das
Vermögenscontrolling ermöglicht die professionelle Diskussion mit dem
Vermögensverwalter aufgrund vorliegender Daten mit dem Ziel, dass die
gesetzten Parameter eingehalten werden können.", so Nicholas Schwarz,
geschäftsführender Gesellschafter der CLEAR ASSETS.

Der Compliance Report als Destillat des Vermögenscontrolling

Der Compliance Report generiert einen Mehrwert einerseits durch
die detaillierte Analyse der Leistung des Vermögensverwalters und
andererseits setzt der Compliance Report diese Leistung ins
Verhältnis zum ursprünglichen langfristigen finanziellen Ziel des
Kunden und ermöglicht dadurch eine quantifizierbare Aussage, ob
dieses Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann oder
nicht.

Über die CLEAR ASSETS

CLEAR ASSETS ist der klassische Anbieter von Family Office
Dienstleistungen in Österreich.

Durch die vollkommene Unabhängigkeit und dem Ausschluss der
Beratung bei Vermögensveranlagungen aus dem Dienstleistungsangebot
handelt die CLEAR ASSETS ausschließlich für den Kunden.

Mit den Family Office Dienstleistungen Vermögensreporting,
Vermögenscontrolling, Vermögensconsulting und die Administration von
Stiftungen und Trusts wird das Ziel erreicht, Klarheit in die
Vermögenslage des Kunden zu bringen. Auf diese Weise wird die für den
Erhalt des Vermögens notwendige strategische Ausrichtung
gewährleistet.