15.10.2012, 08:22:54
/
OTS0010 OTW0010

Vermögensreporting als Grundlage einer effizienten Vermögensveranlagung

Wien (OTS) - Nicholas Schwarz: "Ein unabhängiges Vermögensreporting
bietet die Möglichkeit, die Performance und die Risiken der einzelnen
Vermögensverwalter transparent darzustellen."

Die Performance wird zu selten überprüft

"Wir sehen leider oft, dass Kunden zu wenig Zeit, Fachwissen und
auch die notwendige Basis haben, um die Performance und die Risiken
eines Portfolios genauer zu evaluieren", erklärt Ferdinand Walser,
geschäftsführender Gesellschafter der Clear Assets GmbH.

Die regelmässige Überprüfung der Performance und Risiken
resultieren in einen finanziellen Mehrwert. Um diesen Mehrwert
generieren zu können, bedarf es aber eines Vermögensreportings von
einem bankenunabhängigen Anbieter.

Die Risikokennzahlen eines Portfolios sind als strategisches
Führungsinstrument in der Vermögensveranlagung zu verstehen und
müssen als Grundlage für die Vermögensveranlagung herangezogen
werden.

Das Vermögensreporting muss auch Non-Bankables beinhalten

"Leider blenden viele Anbieter die Non-Bankables aus, oder
behandeln diese sehr stiefmütterlich." so Nicholas Schwarz,
geschäftsführender Gesellschafter der CLEAR ASSETS GmbH.

Die Inventur der Non-Bankables, wie Beteiligungen,
Immobilienanlagen, Familienunternehmen und Kunstwerke ermöglicht auch
die lückenlose Zusammenführung der Dokumentation um diese in Zukunft
jederzeit verfügbar zu haben. Eine tägliche Bewertung dieser Anlagen
ist einerseits nicht möglich und anderseits nicht notwendig. Es
genügt die Bewertung auf Basis eines Index oder einer statistischen
Methode vorzunehmen.

"Expectation Gaps" können verhindert werden

Das Vermögensreporting ermöglicht einen Dialog zwischen dem Kunden
und seinem Vermögensverwalter. Mithilfe dieses Dialoges kann der
Vermögensverwalter besser auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen,
und diesen auch in der strategischen Vermögensveranlagung
miteinbeziehen, und so "Expectation Gaps" in der Performance
verhindern.

Über die CLEAR ASSETS

CLEAR ASSETS ist der klassische Anbieter von Family Office
Dienstleistungen in Österreich.

Durch die vollkommene Unabhängigkeit und dem Ausschluss der
Beratung bei Vermögensveranlagungen aus dem Dienstleistungsangebot
handelt die CLEAR ASSETS ausschließlich für den Kunden.

Mit den Family Office Dienstleistungen Vermögensreporting,
Vermögenscontrolling, Vermögensconsulting und Administration von
Stiftungen und Trusts wird das Ziel erreicht, Klarheit in die
Vermögenslage des Kunden zu bringen. Auf diese Weise wird die für den
Erhalt des Vermögens notwendige strategische Ausrichtung
gewährleistet.