EANS-Adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft / INVESTKREDIT GEBEN ERGEBNISSE DER EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON ANLEIHEN BEKANNT

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29.06.2012

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN.

Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") und Investkredit Funding Ltd ("Investkredit") haben am 14. Juni 2012 bekannt gegeben, dass die ÖVAG die Inhaber der von Investkredit am 28. November 2002 begebenen nachrangigen, nicht kumulativen Anleihen im Wert von EUR50.000.000 (ISIN:
DE0009576108 und Common Code: 957 610) (die "Anleihen") zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher ihrer Anleihen an die ÖVAG gegen Barzahlung (die "Einladung") einlädt. Die Bedingungen der Einladung sind im Invitation Memorandum vom 14. Juni 2012 (das "Invitation Memorandum") definiert. Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben haben die ihnen im Invitation Memorandum zugewiesene Bedeutung.
Einladung
Die Einladung ist am 28. Juni, 17 Uhr MEZ, abgelaufen.
Die ÖVAG beabsichtigt, alle Anleihen, die gültig zum Verkauf angeboten werden, anzukaufen. Dementsprechend kauft die ÖVAG einen Liquidationsvorzugsbetrag von EUR24.931.000 der Anleihen des aggregierten ausstehenden Nominale. Inhaber von Anleihen, deren Verkaufsangebote von der ÖVAG angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin EUR400 Euro per EUR1.000 Nominale der Anleihe am Abrechnungstermin.
Nach Abschluss der Einladung wird die ausstehende Nominale der noch ausstehenden Anleihen EUR25.069.000 Euro betragen. Der erwartete Abrechnungstermin ist der 4. Juli 2012.

Börsennotierte Partizipationskapital-Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft:

ISIN:

AT0000755665 Österreichische Volksbanken-AG Partizipationsscheine XS0359924643 EUR 500,000,000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft:

ISIN:
XS0451759012
XS0417722393
AT000B053442
XS0275528627
AT000B061437

Die Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Regulierter Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Geregelter Markt der Prager Börse
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

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Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 19 A-1090 Wien Telefon: +43 0 50 4004-0 WWW: www.volksbank.com Branche: Banken ISIN: AT0000755665 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner:
Walter Gröblinger
Tel.: +43/ (0) 50 4004-0
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com

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