EANS-Adhoc: Investkredit Bank AG / ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AG UND INVESTKREDIT GEBEN ERGEBNISSE DER EINLADUNG ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON ANLEIHEN BEKANNT

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29.06.2012

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIG SIND UND/ODER SICH DORT AUFHALTEN, ODER AN JEGLICHE US-PERSONEN.
Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ("ÖVAG") und Investkredit Funding Ltd ("Investkredit") haben am 14. Juni 2012 bekannt gegeben, dass die ÖVAG die Inhaber der von Investkredit am 28. November 2002 begebenen nachrangigen, nicht kumulativen Anleihen im Wert von EUR50.000.000 (ISIN:
DE0009576108 und Common Code: 957 610) (die "Anleihen") zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher ihrer Anleihen an die ÖVAG gegen Barzahlung (die "Einladung") einlädt. Die Bedingungen der Einladung sind im Invitation Memorandum vom 14. Juni 2012 (das "Invitation Memorandum") definiert. Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben haben die ihnen im Invitation Memorandum zugewiesene Bedeutung.
Einladung
Die Einladung ist am 28. Juni, 17 Uhr MEZ, abgelaufen.
Die ÖVAG beabsichtigt, alle Anleihen, die gültig zum Verkauf angeboten werden, anzukaufen. Dementsprechend kauft die ÖVAG einen Liquidationsvorzugsbetrag von EUR24.931.000 der Anleihen des aggregierten ausstehenden Nominale. Inhaber von Anleihen, deren Verkaufsangebote von der ÖVAG angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin EUR400 Euro per EUR1.000 Nominale der Anleihe am Abrechnungstermin.
Nach Abschluss der Einladung wird die ausstehende Nominale der noch ausstehenden Anleihen EUR25.069.000 Euro betragen. Der erwartete Abrechnungstermin ist der 4. Juli 2012.

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Investkredit Bank AG:

ISIN:
AT0000A0SNL2
AT0000A0SNJ6
AT0000A0SNG2
AT0000A0SNF4
AT0000A0SNH0

Die Emissionen der Investkredit Bank AG sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Open Market der Börse Frankfurt

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Investkredit Bank AG Kolingasse 14 - 16 A-1090 Wien Telefon: +43 1 504004 - 4207 FAX: +43 1 504004 84207 Email: invest@investkredit.at WWW: www.investkredit.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Wien Sprache: Deutsch

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Tel.: +43 0 50 4004 - 4211
julius.wallner@investkredit.at

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