EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Ergebnis des Erwerbsangebots

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29.06.2012

Ad hoc Meldung

Ergebnis des Erwerbsangebots für EUR32.050.00 Tranche A 6 per cent. Fixed Rate Notes die 2013 und EUR67.950.000 Tranche B Floating Rate Notes due 2013

Jersey, 29. Juni 2012: Atrium European Real Estate Limited (die Gesellschaft) gibt heute die Annahmen und Resultate seiner Aufforderungen an die Inhaber seiner EUR32.050.000 Tranche A 6 per cent. Fixed Rate Notes due 2013 (ISIN:
AT0000341789) (die Fixed Rate Notes) und seiner EUR67.950.000 Tranche B Floating Rate Notes due 2013 (ISIN: AT0000341797) (die Floating Rate Notes und zusammen mit den Fixed Rate Notes, die Schuldverschreibungen und jede einzeln eine Serie), ihre Schuldverschreibungen dem Unternehmen zum Kauf gegen Bargeld anzubieten (jedes solche Aufforderung, ein Angebot und zusammen die Angebote). Die Angebote wurden gemäß den Bedingungen und vorbehaltlich der Bestimmungen gemacht, die in der von der Gesellschaft erstellten Erwerbsangebotsunterlage vom 31. Mai 2012 (Tender Offer memorandum) (das Tender Offer Memorandum) enthalten sind.

Annahme von gemäß den Angeboten angebotenen Schuldverschreibungen im Gesamtwert von EUR50,62 Millionen

Die Angebote endeten am 28. Juni 2012 um 17 Uhr (MESZ). Von den derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR100 Millionen (darunter derzeit von der Gesellschaft gehaltene Fixed Rates Notes im Gesamtwert von EUR6,1 Millionen und Floating Rates Notes im Gesamtwert von EUR3,95
Millionen) wurden Fixed Rates Notes im Gesamtnennwert von ungefähr EUR13,95 Millionen und Floating Rate Notes im Gesamtnennwert von ungefähr EUR36,67 Millionen gemäß den Angebotsbedingungen gültig zum Kauf angeboten. Die Gesellschaft hat sich dazu entschieden, alle gemäß den Angebotsbedingungen gültig angebotenen Schuldverschreibungen ohne pro rata Skalierung zu kaufen. In Folge der Annahmeerklärungen wird die Gesellschaft nach Abrechung der Angebote (Settlement) Schuldverschreibungen im Gesamtwertnennwert von ungefähr EUR60,67 Millionen von den insgesamt EUR100 Millionen halten.

Die Gesellschaft wird EUR1.030 (der Kaufpreis) für jeweils EUR1.000 Nominalwert jener Schuldverschreibungen zahlen, deren Erwerb sie in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Angebot akzeptiert hat. Die Gesellschaft wird auch die angefallenen Zinsen für diese Schuldverschreibungen zahlen.

Die Abrechung der Angebote (Settlement) wird voraussichtlich am 3. Juli 2012 erfolgen.

Die Angebote galten nicht für Personen mit Sitz oder Wohnort in den USA und unterlagen auch in anderen Rechtsordnungen Einschränkungen, die jeweils im Tender Offer Memorandum näher beschrieben sind. Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen.

Weitere Informationen

Die Angebote sind im Tender Offer Memorandum vollständig beschrieben. Die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, tritt als Dealer Manager (Tel.: +44 20 7545 8011; E-Mail: liability.management@db.com) und Tender Agent (Tel.: +44 20 7547 5000; Fax: +44 20 7547 5001E-Mail: xchange.offer@db.com) für das Angebot auf.

Diese Meldung dient ausschließlich zur Information und stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Einladung zum Verkaufsangebot von Wertpapieren dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Meldung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntgabe und/oder des Tender Offer Memorandums kommen, werden jeweils vom Unternehmen, Dealer Manager und Tender Agent aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und sie zu einzuhalten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 Email: richard.sunderland@fticonsulting.com WWW: http://www.aere.com Branche: Immobilien ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

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