20 Jahre OTTO-Jubiläum: Die Otto Group platziert erstmals eine Unternehmensanleihe an der Wiener Börse

Graz (OTS) - Anlässlich des 20-jährigen OTTO-Jubiläums emittiert
die Otto Group eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 150
Mio. Euro. Diese notiert an der Wiener Börse, Dritter Markt. Emittent
der Anleihe ist die Obergesellschaft des Konzerns, die Otto (GmbH &
Co KG), Hamburg.

Die Stückelung beläuft sich auf 1.000 Euro. "Die Otto Group möchte
interessierten Privatanlegern die Möglichkeit geben, in dieser
attraktiven Asset-Klasse zu investieren", erklärt Jürgen
Schulte-Laggenbeck, Konzern-Vorstand Finanzen. Der Kupon liegt bei
4,625%. Die Anleihe wird mit einer Laufzeit bis September 2017
begeben. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft vom 22. - 26. März,
kann jedoch vorzeitig beendet werden. Als Lead Manager und Sole
Bookrunner fungiert die Raiffeisen Bank International AG, Co-Lead
Manager sind der Raiffeisenverband Salzburg, die
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, die Sparkasse Oberösterreich,
Linz und die Berenberg Bank, Niederlassung Wien. "Die Mittel aus der
Anleihe dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung der Gruppe",
ergänzt Schulte-Laggenbeck.

Otto (GmbH & Co KG) - Wandsbeker Straße 3-7 - 22172 Hamburg

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