EANS-Adhoc: GESCO AG: Kapitalerhöhung um 302.000 neue Aktien erfolgreich abgeschlossen

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29.02.2012

Wuppertal, 29. Februar 2012 - Die im SDAX notierte Beteiligungsgesellschaft GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201) hat heute im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 302.000 neue Aktien, dies entspricht rund 10 % des derzeitigen Grundkapitals, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgreich bei deutschen und europäischen institutionellen Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung 8.645.000 Euro, eingeteilt in 3.325.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2011/2012 voll dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 65,00 Euro je Aktie ausgegeben. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Der Bruttoemissionserlös von 19.630.000,00 Euro soll nach Abzug der Kosten gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer Industrieunternehmen verwendet werden.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, fungierte bei der Transaktion als Sole Bookrunner.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst.

GESCO AG
Investor Relations, Oliver Vollbrecht
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