Wolf Theiss berät Melrose PLC beim Verkauf von Dynacast an KDI - BILD

Wien (OTS) - WOLF THEISS hat die an der Londoner Börse gelistete
Investmentgesellschaft Melrose PLC beim Verkauf von Dynacast beraten.
Dynacast ist der weltweite Marktführer in der Produktion von
Präzisions-Druckgussteilen und wurde an die Erwerbsgesellschaft KDI
Holding Inc des Finanzinvestors Kenner & Company verkauft.

KDI erwarb Dynacast zu einem vereinbarten Barkaufpreis von USD 590
Mio. und übernahm zusätzlich Netto-Pensionverbindlichkeiten in Höhe
von USD 17,1 Mio. Das Closing der Transaktion erfolgte am 19. Juli
2011. Melrose hatte Dynacast im Jahr 2005 erworben und konnte den
Wert des Unternehmens bis zum Verkauf von GBP 197 Mio. auf rund GBP
370 Mio. steigern. Dynacast ist in Österreich mit einer Niederlassung
in Wiener Neustadt vertreten und produziert pro Jahr über 140 Mio.
Druckgussteile für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete wie
beispielsweise Telekommunikation, Unterhaltungselektronik und
Automobilindustrie.

Das Wolf Theiss Team unter der Leitung der Partner Clemens Philipp
Schindler und Christian Öhner betreute sämtliche Fragen des
österreichischen Rechts im Zusammenhang mit dem Verkauf. Melrose
wurde bei der gesamten Umsetzung der Transaktion in Österreich
beraten, insbesondere bei der Erstellung und der Verhandlung der
Vertragsdokumentation, der Vorbereitung der österreichischen
Zielgesellschaft samt ihrer gesellschaftsrechtlichen Dokumentation
sowie der rechtlichen und operativen Abwicklung des lokalen Signings
und des Closings.

Clemens Philipp Schindler erklärt: "Eine Herausforderung war die
Koordination des Deals auf lokaler und globaler Ebene, welche eine
enge Abstimmung mit den ausländischen Kollegen erfordert hat."
Christian Öhner ergänzt: "Wir freuen uns sehr, den österreichischen
Teil dieser spannenden Transaktion für unseren Mandanten erfolgreich
zum Abschluss gebracht zu haben."

Neben den Partnern Clemens Philipp Schindler und Christian Öhner
war Associate Miriam Nehajova maßgeblich an der Transaktion
beteiligt.

Als Lead Counsel von Melrose fungierte die US-amerikanische
Kanzlei Simpson Thacher unter der Federführung von Partner Adam
Signy.

Schindler und Öhner verzeichnen einen starken Anstieg des
Transaktionsaufkommens und beraten aktuell auch zahlreiche andere
Private Equity Fonds, wie etwa Apax, H.I.G. Capital oder Triton. Mit
der Beratung von Infineon AG beim Verkauf ihrer Mobilfunksparte an
Intel können Schindler und Öhner in 2011 auch im Industriebereich das
erfolgreiche Closing einer Milliardentransaktion vorweisen.

Über Wolf Theiss

Die 1957 gegründete Rechtsanwaltssozietät Wolf Theiss gehört zu
den führenden zentral- und südosteuropäischen Anwaltssozietäten mit
Schwerpunkt im internationalen Wirtschaftsrecht. An den zwölf
Standorten in Albanien, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien,
Österreich, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien,
Ungarn und der Ukraine sind 300 Juristen für lokale und
internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
sowie Banken und Versicherungen im Einsatz. In der Verbindung von
Recht und Wirtschaft entwickelt Wolf Theiss umfassende und
konstruktive Lösungen auf der Basis von rechtlichem, steuerlichem und
unternehmerischem Know-how.

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Rückfragehinweis:

Mag. Doris Lenhardt
   Public Relations & Communications Manager
   Wolf Theiss 
   Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law
   Schubertring 6, A-1010 Wien
   Tel.: +43 1 51510 / 3803
   E-Mail: [email protected]

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