OMV schließt zwei bedeutende Kapitalmarkt-transaktionen erfolgreich ab

Wien (OTS) -

- OMV schließt Kapitalerhöhung und Hybridanleihen-Transaktion ab
- Gesamterlös von EUR 1,5 Mrd führt zu erwartetem Equity-Credit der
Ratingagenturen in Höhe von EUR 1,1 Mrd
- Transaktionen bringen uns unserem langfristigen Ziel eines
Verschuldungsgrads von 30% signifikant näher

Am 16. Mai verkündete OMV das Vorhaben, zwei
Kapitalmarkttransaktionen durchzuführen, um den Verschuldungsgrad zu
reduzieren und die Akquisitionen von zusätzlichen 55,40% an Petrol
Ofisi und zweier tunesischer Explorations- und
Produktions-Tochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources zu
refinanzieren. Nach einer erfolgreichen Marketing-Periode sind die
Transaktion der EUR 750 Mio nachrangigen Hybridanleihe und die EUR
750 Mio Kapitalerhöhung (Nettoerlös in Höhe von EUR 725 Mio) jetzt
abgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung wurde am 6. Juni 2011 erfolgreich mit der
Platzierung von 27,3 Mio Aktien oder 9,09% des OMV Grundkapitals zu
einem Bezugspreis von EUR 27,50 abgeschlossen. Bestehende Aktionäre
haben die Kapitalerhöhung mit einer Ausübung von ca. 65% ihrer
Bezugsrechte stark unterstützt. Die OMV Kernaktionäre ÖIAG und IPIC
haben ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt und behalten deshalb
ihre Anteile an OMV von jeweils 31,5% bzw. 20,0%.

Gerhard Roiss, OMV Generaldirektor, sagte anlässlich der
Kapitalerhöhung: "Die starke Unterstützung der Investoren für die
Kapitalerhöhung bestätigt, dass der Markt an das zukünftige
Wachstumspotential von OMV glaubt. Die Anteilserhöhung an Petrol
Ofisi und die Akquisition der zwei tunesischen Tochtergesellschaften
von Pioneer Natural Resources werden unsere operative Basis und unser
Wachstumsprofil stärken, und das wurde vom Markt eindeutig
verstanden. Wir befinden uns derzeit in einem Prozess der
Überarbeitung unserer Strategie, aber es ist bereits heute klar, dass
die Zukunft eine Verringerung der Komplexität in unserem Unternehmen
zusammen mit einem noch stärkeren Fokus auf Exploration und
Produktion bringen wird. Dies werden wir im Detail bei unserem
Capital Markets Day und Media Summit im September in Istanbul
präsentieren."

Die Emission der Hybridanleihe wurde am 25. Mai 2011 ebenso
erfolgreich mit einem Emissionsvolumen von EUR 750 Mio abgeschlossen.
Auf Grund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren und
Privatanlegern übertraf die Orderbuchgröße EUR 2,4 Mrd. Die
Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden
bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz von 6,75% verzinst.
OMV hat die Möglichkeit, die Hybridschuld-verschreibungen zum ersten
Mal am 26. April 2018, dann wieder am 26. April 2023 und danach
jährlich zu jedem Zinszahlungstag zu kündigen. Es liegt im Ermessen
von OMV, Zinszahlungen aufzuschieben. Die Hybridanleihe ist
strukturiert, um 50% Equity-Credit von Moody's und Fitch zu
erreichen. Nach IFRS wird die Hybridanleihe zu 100% als Eigenkapital
behandelt. OMV ist derzeit mit einem A3 Rating von Moody's und mit
einem A- Rating von Fitch bewertet. Die Hybridanleihe erhielt ein
Rating von Baa3 von Moody's und ein BBB Rating von Fitch.

David Davies, OMV Finanzvorstand: "Unsere Fähigkeit Kapital im
Hybridmarkt aufzunehmen hat es uns erlaubt, eigenkapitalähnliches
Kapital zu beschaffen und damit das Volumen der Kapitalerhöhung und
eine potenzielle Verwässerung unserer Aktionäre zu reduzieren. Zur
selben Zeit konnten wir dadurch unsere Verschuldung auf ein Niveau
sehr viel näher an unserem langfristigen Ziel eines
Verschuldungsgrades von 30% reduzieren. Der Preis den wir bei dieser,
für OMV erstmaligen, Hybridanleihe erreichen konnten, hebt die
grundlegende finanzielle Stärke des Konzerns hervor."

Hintergrundinformationen

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 23,32 Mrd und einem
Mitarbeiterstand von 31.398 im Jahr 2010 ist die OMV
Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten
Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und
Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich
aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio. Die
sicheren Erdöl- und Erdgasreserven von OMV betrugen per Jahresende
2010 rund 1,15 Mrd boe, die Tagesproduktion belief sich auf rund
318.000 boe in 2010. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV
über eine jährliche Raffineriekapazität von 22,3 Mio t und mit
Jahresende 2010 über rund 4.800 Tankstellen in 13 Ländern inklusive
Türkei. Im Bereich Gas und Power hat OMV in 2010 in etwa 18 Mrd m3
Gas verkauft. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes
Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 89 Mrd m3
im Jahr 2010. Der Central European Gas Hub zählt mit ca. 34 Mrd m3
jährlichem Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs
Kontinentaleuropas. Mit einem Anteil von 96% an Petrol Ofisi, Türkeis
führendem Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV
ihre Position weiter gestärkt.

Die 3plus Strategie der OMV kombiniert die Stärken der drei
Geschäftsbereiche E&P, G&P und R&M zur optimalen Versorgung der drei
Kernmärkte Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa und der Türkei. Die
entstehenden Synergien nutzt die OMV zur Verlängerung ihrer
Wertschöpfungskette von Öl über Gas hin zu Strom und dem Einsatz von
Erneuerbaren Energien.

Nachhaltigkeit

Die OMV hat den UN Global Compact unterzeichnet und fördert aktiv
die Werte, zu denen sie sich in ihrem Code of Conduct verpflichtet
hat. Sie übernimmt Verantwortung für Mensch und Umwelt, vor allem in
sozial und wirtschaftlich sensiblen Regionen. Die OMV setzt laufend
Schritte, um die wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension
in ihrem geschäftlichen Handeln verantwortungsvoll zu
berücksichtigen. Das Unternehmen berichtet regelmäßig über seine
entsprechenden Aktivitäten in einem Nachhaltigkeitsbericht, der
gemeinsam mit dem Geschäftsbericht erscheint, und orientiert sich
dabei an den international anerkannten Berichtsstandards der Global
Reporting Initiative (GRI).

Nächste Ergebnisveröffentlichung: Jänner - Juni und Q2 2011 am 10.
August 2011.

Rückfragehinweis:

OMV Media Relations:            
   Michaela Huber
   Tel.: +43 1 40440 21661 
   E-Mail: [email protected]
   
   Sven Pusswald
   Tel.: +43 1 40440 21246         
   E-Mail: [email protected] 
   
   Homepage:  http://www.omv.com

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