EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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06.06.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

- Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 27,50 festgelegt
- 27.272.727 Aktien (9,09% des bestehenden Grundkapitals) erfolgreich platziert
- Nettoemissionserlös von rund EUR 725 Mio

OMV hat durch die Platzierung von 27.272.727 Aktien, die einem Anteil von 9,09%
des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen, ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien
wurde mit EUR 27,50 festgelegt. OMV wird ein Nettoemissionserlös in Höhe von
rund EUR 725 Mio zufließen, welcher für die Refinanzierung der Akquisitionen
einer zusätzlichen Beteiligung im Ausmaß von 55,40% an Petrol Ofisi und von zwei
E&P-Tochtergesellschaften von Pioneer Natural Resources in Tunesien sowie für
allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden soll.

Bestehende Aktionäre haben ihre Bezugsrechte zu rund 65% ausgeübt. ÖIAG und IPIC
haben jeweils ihre Bezugsrechte vollständig ausgeübt. ÖIAG wird ihre derzeitige
Beteiligung an OMV im Ausmaß von 31,5% beibehalten und IPIC wird ihre derzeitige
Beteiligung an OMV im Ausmaß von 20% beibehalten. Die übrigen Aktien waren in
Folge des starken Interesses auf Investorenseite deutlich überzeichnet.

Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital von OMV von
EUR 300.000.000 auf EUR 327.272.727 erhöhen. Erster Handelstag für die neuen
Aktien an der Wiener Börse ist voraussichtlich der 8. Juni 2011. Die neuen
Aktien werden ab und einschließlich des Geschäftsjahres 2011 voll
dividendenberechtigt sein.

Die Kapitalerhöhung wird von BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche
Bank, J.P. Morgan und UniCredit als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners begleitet.

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen Informationszwecken in
Österreich und stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der
OMV Aktiengesellschaft dar. Die Kapitalerhöhung wurde abgeschlossen und alle im
Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung oder Verbreitung in den
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in Publikationen mit
einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S.
amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US-Wertpapiergesetz")) verbreitet
werden, es sei denn es handelt sich bei den Empfängern um Personen, von denen
begründet davon ausgegangen werden kann, dass es qualifizierte institutionelle
Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Vorschrift 144A
US-Wertpapiergesetz sind. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere
werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden und dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum
Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert
werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von
diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Es wird kein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgen.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: [email protected]

Media Relations:
Michaela Huber
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail: [email protected]

Internet Homepage: http://www.omv.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.omv.com
Branche:     Öl und Gas Verwertung
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:     Deutsch

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