EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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24.05.2011

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt.
Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich
platziert

• Nominale der zweiten Tranche: PLN  26,75 Millionen (damit Gesamtnominale der
ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen: PLN 66,25 Millionen)

• Stückelung: PLN 250.000

• Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

• Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 24.5.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute die zweite Tranche ihrer
Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 26,75 Millionen (dies
entspricht etwa EUR 6,78 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa
EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar
halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert. Damit beträgt die Gesamtnominale
der ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen PLN 66,25 Millionen
(dies entspricht etwa EUR 16,8 Millionen).

Der Wandlungspreis beträgt PLN 12,79 (etwa EUR 3,25).  Dementsprechend  ist  mit
der  zweiten  Tranche  der  Wandelschuldverschreibungen   ein   Umtausch-   oder
Bezugsrecht auf bis zu 2.091.477 Stück  auf  Inhaber  lautende  Stammaktien  der
Gesellschaft    verbunden,    mit    den    ersten    beiden    Tranchen     der
Wandelschuldverschreibungen ist demnach ein Umtausch- oder Bezugsrecht  auf  bis

zu 5.179.827 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood & Company
Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als Lead Manager, Sole
Bookrunner und Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead
Manager, Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an
qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form
einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht
durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll am Catalyst
Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein
Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad-
hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang
mit dieser Transaktion wurden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der
Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches
Angebot stattfinden. Die Wandelschuldverschreibungen und die bei Ausübung der
Wandelschuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht

gemäß den Vorschriften der Securities Act von  1933  in  der  geltenden  Fassung
registriert  und  dürfen  ohne  eine  vorherige  Registrierung  bzw.  ohne   das
Vorliegen      einer      anwendbaren       Ausnahmeregelung       von       der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in  den  USA
noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of  1933  in
der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum  Kauf  angeboten  oder  geliefert

werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
             Floridsdorfer Hauptstraße 1
             A-1210 Wien
Telefon:     +43 1 310 55 00
FAX:         +43 1 310 55 00 - 122
Email:       office@warimpex.com
WWW:         www.warimpex.com
Branche:     Immobilien
ISIN:        AT0000827209
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:     Deutsch

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