EANS-News: Identive Group Inc. / Identive legt Zeichnungspreis für Aktienemission fest

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Santa Ana und Ismaning, 24. Mai 2011 (euro adhoc) - Die Identive Group, Inc.
(NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten
und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien,
hat heute den Zeichnungspreis für die insgesamt 7.843.137 angebotenen neuen
Stammaktien im Rahmen des öffentlichen Angebots in den USA festgelegt. Der
Zeichnungspreis beträgt $ 2,55 je Aktie. Identive erwartet aus der Emission der
Aktien einen Bruttoemissionserlös (vor Konsortialabschlägen, Provisionen und
sonstigen Angebotskosten) in Höhe von rund $ 20.000.000. Begleitende Banken und
gemeinsame Konsortialführer für das öffentliche Angebot sind Cowen and Company,
LLC sowie Morgan Joseph TriArtisan LLC. Identive hat den Konsortialbanken
außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von insgesamt 1.176.470 weiteren Aktien
zur Deckung einer eventuellen Übernachfrage eingeräumt. Wenn die
Konsortialbanken diese Überzeichnungsoption in vollem Umfang ausüben, beläuft
sich der Bruttoemissionserlös aus der Aktienemission (vor Konsortialabschlägen,
Provisionen und sonstigen Angebotskosten) auf rund $ 23.000.000. Das Ende des
öffentlichen Angebots wird - vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen - für
den 27. Mai erwartet. Der Nettoemissionserlös aus der Aktienemission soll zur
Finanzierung des weiteren Wachstums, für Akquisitionen, Betriebsmittel und
sonstiger allgemeiner Geschäftsaufgaben verwendet werden.

Die Ausgabe der neuen Identive-Aktien erfolgt unter Ausnutzung der bestehenden
Globalregistrierung, die zuvor bei der SEC eingereicht und am 3. Mai 2011 für
gültig erklärt wurde. Ein vorläufiger Prospektnachtrag mit den Bedingungen des
Angebots wurde am 23. Mai 2011 bei der SEC eingereicht. Die Wertpapiere dürfen
nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospektes, einschließlich eines
Prospektnachtrags, der Bestandteil der Globalregistrierung ist, öffentlich
angeboten werden. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des
zugehörigen Wertpapierprospektes über das öffentliche Angebot in den USA sind
nach der Veröffentlichung bei Cowen and Company, LLC (c/o Broadridge Financial
Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus
Department, Telefon: +1 631-274-2806, Fax: +1 631-254-7140) oder Morgan Joseph
TriArtisan LLC (600 Fifth Avenue, 19th Floor, New York, NY 10020, Attn:
Prospectus Department, Telefon: +1 212-218-3970, Fax: +1 212-218-3705)
erhältlich. In elektronischer Form sind der vorläufige Prospektnachtrag und der
zugehörige Wertpapierprospekte auch auf der Internetseite der SEC unter
www.sec.gov erhältlich.

Über Identive Group
Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales
Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer
ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige und erprobte
Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle,
Identity Management und RFID-Systeme für Regierungsbehörden, Unternehmen und
Endkonsumenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel
27A des Securities Act von 1933 und Artikel 21E des Securities Exchange Act von
1934 in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
gekennzeichnet durch Begriffe wie 'können', 'werden', 'erwarten', 'rechnen mit',
'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'fortdauern' und 'schätzen',
Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche auf die Zukunft gerichtete
Ausdrücke. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass diese Aussagen von wichtigen
Faktoren abhängen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Ob die oben
beschriebenen Aktienemissionen stattfinden oder nicht ist abhängig von solchen
Faktoren wie der Aufnahmebereitschaft des Marktes und dem Kurs unserer
Stammaktien. Weitere Informationen zu sonstigen Risiken und Unsicherheiten
unseres Geschäfts sind in unserem 10-K-Geschäftsbericht für das Jahr 2010 sowie
in nachfolgenden Berichten, die bei der US-amerikanischen Wertpapier- und
Börsenaufsicht eingereicht wurden, beschrieben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das öffentliche Angebot von
Identive-Aktien kann in bestimmten Rechtsräumen rechtlichen Beschränkungen
unterliegen. Weder Identive noch irgendjemand sonst hat entsprechende Maßnahmen
ergriffen, die ein öffentliches Angebot dieser Aktien oder den Besitz oder die
Verbreitung dieser Mitteilung oder sonstiger Dokumente, die in Zusammenhang mit
dem Angebot stehen, in irgendeinem Rechtsraum, der solche Maßnahmen erfordern
würde, erlauben würden. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen,
werden von Identive aufgefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG
IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN BESTIMMT

Rückfragehinweis:
Frau Annika Oelsner
Tel.: +49 89 9595-5220
E-Mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Identive Group Inc.
             Carnegie Ave., Bldg. B  1900 
             US-CA 92705  Santa Ana
Telefon:     +1 949 553 4280
FAX:         +49 89 9595-5555
Email:       [email protected] 
WWW:         http://www.identive-group.com
Branche:     Informationstechnik
ISIN:        US45170X1063
Indizes:     NASDAQ
Börsen:      Freiverkehr/Entry Standard: Frankfurt, Nasdaq: New York, Freiverkehr:
             Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:     Deutsch

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