EANS-News: YOUNIQ AG schließt Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Frankfurt am Main (euro adhoc) - - Platzierungspreis beträgt 7,50 EUR pro Aktie

- Platzierung von insgesamt 3.350.000 neuen Aktien
- Emissionsvolumen von 25,1 Mio. EUR dient dem Ausbau des operativen Geschäfts
- Voraussetzung für Restrukturierung des Gesellschafterdarlehens erfüllt,
dadurch zusätzliche Steigerung des Eigenkapitals um mehr als 35 Mio. EUR

Frankfurt am Main, 18. Mai 2011 - Die YOUNIQ AG, ein marktführendes Unternehmen
für studentische Wohnungen in Deutschland, hat die Vorabplatzierung im Rahmen
der Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnten 3.350.000 neue,
auf den Inhaber lautende Stückaktien platziert werden. Diese wurden zum
Angebotspreis von 7,50 EUR je Aktie von institutionellen Investoren in
Deutschland und im europäischen Ausland gezeichnet. Somit fließt der YOUNIQ AG
ein Bruttoemissionserlös von 25,1 Mio. EUR zu. Dieser dient insbesondere dazu,
bis zu 3.500 neue Wohnungen für Studenten im Bundesgebiet zu entwickeln und
damit die Marktposition weiter zu stärken.

Rainer Nonnengässer, Vorstandsvorsitzender der YOUNIQ AG, zeigt sich erfreut
über die gelungene Transaktion: "Wir werden den Emissionserlös zielgerichtet in
neue Projekte an attraktiven Hochschulstandorten investieren, beispielsweise in
Hamburg, Stuttgart, Heidelberg, München oder Mainz. Mit einer Zielgruppe von
mehr als 1 Mio. Studenten in Deutschland bestehen für uns bei derzeit 1.804
hochwertigen Wohnungen im Bestand bzw. in der Realisierung vielfältige
Wachstumschancen. Dadurch können wir unsere Marke YOUNIQ bundesweit etablieren."
Finanzvorstand Dr. Marcel Crommen ergänzt: "Wir haben rund 40 neue
institutionelle Investoren im In- und Ausland von unserem Geschäftsmodell
überzeugen können. Dies unterstreicht, dass die Assetklasse Studentenwohnungen
bei Investoren eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Zugleich haben wir durch
dieses erfolgreiche Re-IPO eine breite Aktionärsbasis geschaffen, die uns neue
Wachstumschancen eröffnet."

Im Anschluss an die erfolgte Vorabplatzierung werden die neuen Aktien den
Bezugsberechtigten durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1
im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 3. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug
angeboten. Dies bedeutet, dass für je zwei alte auf den Inhaber lautende
Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden kann. Ein
Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert. Die im Rahmen der Vorabplatzierung
platzierten neuen Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots nicht
bezugsberechtigt. Mit Ablauf der Bezugsfrist am 3. Juni 2011 wird feststehen, in
welchem Umfang die laufende Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von
insgesamt bis zu 3.525.000,00 EUR durchgeführt wird. Das endgültige
Emissionsvolumen wird voraussichtlich am 7. Juni 2011 veröffentlicht.

Durch die erfolgreiche Transaktion wurde zugleich die Voraussetzung für die
Wirksamkeit des Erlassvertrages des Großaktionärs GOETHE INVESTMENTS S.à r.l.
geschaffen. Demnach verzichtet die GOETHE INVESTMENTS S.à r.l. auf die
Rückzahlung von Darlehensforderungen, wodurch sich das bilanzielle Eigenkapital
der YOUNIQ AG um mehr als 35 Mio. EUR erhöht. Der Großaktionär will durch diesen
Erlass die Attraktivität der Gesellschaft für den Kapitalmarkt erhöhen, die
Finanzierungskosten optimieren und damit die Ertragskraft der YOUNIQ AG
steigern. Dadurch wird zugleich der Net Asset Value gestärkt und der
Verschuldungsgrad reduziert. Auch diese bilanzielle Stärkung schafft weitere
Spielräume, um das Wachstum der YOUNIQ AG zu forcieren.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der YOUNIQ AG,
Frankfurt am Main außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht
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des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
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Wertpapierprospekts sind bei der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sowie dem
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Unternehmensprofil

YOUNIQ AG

Die YOUNIQ AG fokussiert sich seit 2009 auf Studentisches Wohnen. Dabei deckt
das Unternehmen einen erheblichen Teil der Wertschöpfungskette ab - vom Erwerb
von Immobilien bzw. Grundstücken, über die Projektentwicklung inklusive Planung,
Baurechtschaffung und Bau bis hin zur kaufmännischen und technischen
Bewirtschaftung. YOUNIQ hat sich mit derzeit 1.804 hochwertigen Wohnungen, die
sich in der Bewirtschaftung bzw. in Bau befinden, zu einem führenden Anbieter
für dieses Segment entwickelt. Die Immobilien befinden sich in acht Standorten
im Bundesgebiet, darunter München, Erlangen, Karlsruhe, Frankfurt am Main und
Leipzig. YOUNIQ bündelt die langjährige Erfahrung aus den Bereichen
Projektentwicklung und Bestandshaltung von weitgehend wohnwirtschaftlich
genutzten Immobilien. So verfügt die YOUNIQ AG aus der historischen
Geschäftstätigkeit über ein Bestandsportfolio von weiteren 1.049 Einheiten,
wodurch stabile Mieterträge erzielt werden. Die YOUNIQ AG (ISIN: DE000A0B7EZ7,
WKN: A0B7EZ) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) notiert.

Weitere Informationen: www.youniq-group.de

Kontakt:
Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 - 205855-11
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: [email protected]

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Unternehmen: YOUNIQ AG
             Neue Mainzer Strasse  28
             D-60311 Frankfurt am Main
Telefon:     +49(0)69 35101480
FAX:         +49(0)69 351014890
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.youniq-group.de
Branche:     Immobilien
ISIN:        DE000A0B7EZ7
Indizes:     
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Regulierter Markt/General
             Standard: Frankfurt 
Sprache:     Deutsch

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