EANS-Adhoc: Odeon Film AG beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 3.919.240 EUR bei einem Ausgabebetrag von 1,42 EUR - Unternehmensbewertung nach IDW S 1 i.d.F. 2008 ergibt 1,44 EUR pro Aktie

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09.05.2011

München, 9. Mai 2011 - Der Vorstand der Odeon Film AG hat am 3. Mai 2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von
7.923.530,00 EUR um bis zu 3.919.240,00 EUR auf bis zu 11.842.770,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 3.919.240 neuen Stückaktien unter Gewährung des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Ausgabebetrag von 1,42 EUR aus Genehmigtem
Kapital zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2011
gewinnberechtigt sein.

Diese Beschlüsse waren bedingt darauf, dass die Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, die der
Vorstand mit der Ermittlung des Unternehmenswerts der Odeon Film AG zum
Bewertungsstichtag 15. April 2011 auf Grundlage der Grundsätze zur Durchführung
von Unternehmensbewertungen (IDW S 1 i.d.F. 2008) beauftragt hat, zu einem
rechnerischen Wert von mindestens 1,42 EUR und höchstens 1,49 EUR je von den
Aktionären gehaltener Aktie der Odeon Film AG gelangt. Nach der heute
abgeschlossenen Bewertung beträgt der Unternehmenswert der Odeon Film AG 11,30
Mio. EUR. Daraus ergibt sich nach Abzug der eigenen Aktien (85.050 Stück) von
der Gesamtzahl der Aktien (7.923.530 Stück) ein rechnerischer Wert von 1,44 EUR
je von den Aktionären gehaltener Aktie der Odeon Film AG (7.838.480 Stück).

Den Aktionären soll das Bezugsrecht in der Weise gewährt werden, dass die neuen
Aktien ausschließlich von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären im Verhältnis von 2 : 1
(d.h. je zwei alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum
Bezugspreis von 1,42 EUR je neuer Aktie zum Bezug anzubieten und die neuen
Aktien in dem Umfang zu zeichnen, wie die Aktionäre von ihrem mittelbaren
Bezugsrecht Gebrauch machen und entsprechende Zeichnungsbeträge bei der Baader
Bank AG eingegangen sind.

Die Bezugsfrist wird am 13. Mai 2011 beginnen und am 27. Mai 2011 enden.

Ein Investor hat sich dazu verpflichtet, nach Ablauf der Bezugsfrist sämtliche
neuen Aktien zu zeichnen und zu übernehmen, die nicht aus den Bezugsrechten
gezeichnet und übernommen worden sind, sofern er dadurch eine Beteiligung von
mehr als 25 % an dem nach Durchführung der Kapitalerhöhung bestehenden
Grundkapital der Odeon Film AG erwirbt und sofern die zuständigen
Kartellbehörden in Deutschland den Erwerb genehmigen.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) wird voraussichtlich im dritten Quartal 2011
erfolgen.

Die Odeon Film AG beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Optimierung der Finanzierungsstruktur und zur Finanzierung organischen Wachstums
der Gesellschaft zu nutzen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Rückfragehinweis:
Odeon Film AG
Investor Relations
Hofmannstraße 25-27
81379 München
[email protected]
+ 49 (0) 89 64958-0
ISIN DE0006853005
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Odeon Film AG
             Hofmannstraße 25-27
             D-81379 München
Telefon:     +49 (0)89 64 958 0
FAX:         +49 (0)89 64 958 103
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.odeonfilm.de
Branche:     Medien
ISIN:        DE0006853005
Indizes:     
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München,
             Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt 
Sprache:     Deutsch

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