EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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29.04.2011

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt.
Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

• Nominale: PLN 39,5 Millionen

• Stückelung: PLN 250.000

• Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

• Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 29.4.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute eine Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnominale von PLN 39,5 Millionen (dies entspricht etwa EUR 10 Millionen)
mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa EUR 63.500) bei dreijähriger
Laufzeit und einem Zinssatz von Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich
(act/365), erfolgreich platziert.

Der Wandlungspreis wurde dabei mit PLN 12,79 (etwa EUR 3,25) festgesetzt.
Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder
Bezugsrecht auf bis zu 3.088.350 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der
Gesellschaft verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood & Company
Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als Lead Manager, Sole
Bookrunner und Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead
Manager, Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an
qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form
einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht
durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll in Kürze am
Catalyst Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird
und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad-
hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang
mit dieser Transaktion wurden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der
Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches
Angebot stattfinden. Die Schuldverschreibungen und die bei Ausübung der
Schuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß
den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

registriert  und  dürfen  ohne  eine  vorherige  Registrierung  bzw.  ohne   das
Vorliegen      einer      anwendbaren       Ausnahmeregelung       von       der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in  den  USA
noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of  1933  in
der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum  Kauf  angeboten  oder  geliefert

werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
             Floridsdorfer Hauptstraße 1
             A-1210 Wien
Telefon:     +43 1 310 55 00
FAX:         +43 1 310 55 00 - 122
Email:       office@warimpex.com
WWW:         www.warimpex.com
Branche:     Immobilien
ISIN:        AT0000827209
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:     Deutsch

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