EANS-News: freenet AG / freenet AG finanziert sich langfristig neu

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Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG finanziert sich langfristig neu

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN

freenet AG finanziert sich langfristig neu

Büdelsdorf, 14. April 2011 - Die freenet AG hat ihre bestehende, aus der Private
Equity Zeit stammende Finanzierung durch einen neuen Bankkredit sowie durch die
Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 740
Millionen Euro vollständig abgelöst.
"Die bis 2014 laufende Finanzierung bis 2016 deutlich zu verlängern sowie
zukünftigen Zinsrisiken weniger ausgesetzt zu sein, erhöht die
Planungssicherheit unserer Gesellschaft", kommentiert Joachim Preisig,
Finanzvorstand der freenet AG. "Dabei konnten wir in einem von Zinssteigerungen
geprägten Umfeld die Finanzierungskosten auf gleichem Niveau halten, bei
gleichzeitiger Diversifizierung unseres Fremdkapitals", so Preisig weiter.
Die neue Finanzierung setzt sich zusammen aus einem über eine Laufzeit von drei
Jahren zurückzuführenden Bankkredit in Höhe von 240 Millionen Euro und einer
fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro.
Darüber hinaus wurde ebenfalls ein Überziehungskredit/Revolver in Höhe von 100
Millionen Euro neu vereinbart.
Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und der UniCredit als
Joint Lead Managers sowie der LBBW und WestLB als Co-Lead-Managers platziert und
wird am regulierten Markt der Luxemburger Börse unter der ISIN DE000A1KQXZ0
gehandelt. Die Erstnotiz soll am 20. April 2011 erfolgen. Der entsprechende
Wertpapierprospekt ist bei der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) sowie auf der
Website der Gesellschaft (www.freenet-group.de) verfügbar.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe:

Emissionsvolumen:               400 Millionen Euro
Stückelung :                    1.000 Euro
ISIN:                           DE000A1KQXZ0
WKN:                            A1KQXZ
Laufzeit:                       20.04.2011 bis 20.04.2016
Coupon:                         7,125% p.a.
Zinszahlung:                    jährlich, erstmals zum 20.04.2012
Rückzahlungskurs:               100,0%
Wertpapier:                     nicht nachrangige Anleihe

Über die freenet AG:
Die freenet Group ist der größte netzunabhängige Telekommunikationsanbieter in
Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an
Dienstleistungen und Produkten insbesondere aus dem Bereich mobiler Sprach- und
Datendienste.
Das Unternehmen vermarktet als Mobilfunk-Service-Provider unter eigenem Namen
und auf eigene Rechnung Mobilfunkdienstleistungen aller Mobilfunknetzbetreiber
und zeichnet sich damit durch Netzunabhängigkeit bei der Kundenberatung und in
der Auswahl seiner Produkte aus.
Im deutschen Mobilfunkmarkt betreut die freenet Group 15,65 Millionen
Mobilfunkkunden, vorrangig unter den Mobilfunk-Marken "mobilcom-debitel" und
"klarmobil". Rund 600 direkt steuerbare Shops sowie eine breite Präsenz in
Fachhandel, Elektronik- und Flächenmärkten gewährleisten eine hohe Kundennähe.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Online-Portal freenet.de. Abgerundet
wird das Portfolio durch die Online-Vermarktungsagentur freeXmedia. Weitere
Informationen unter: www.freenet-group.de

Hinweis:
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN
DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von
1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten
Staaten registriert und dürfen nicht in den USA verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den USA noch in irgendeiner anderen
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen
verboten wäre, noch an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Schuldverschreibungen in den USA gemacht.

Rückfragehinweis:
freenet AG
Investor Relations
Tel.: +49 (0)40 51306-778
E-Mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: freenet AG
             Hollerstraße 126
             D-24782 Büdelsdorf
Telefon:     +49 (0)4331 691000
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.freenet-group.de
Branche:     Telekommunikation
ISIN:        DE000A0Z2ZZ5
Indizes:     Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology
          All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München 
Sprache:     Deutsch

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