EANS-Adhoc: Vorzeitige Schließung des Orderbuchs wegen Überzeichnung der 8,25%-Anleihe

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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12.04.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 12. April 2011 - Aufgrund der großen Nachfrage hat die Air Berlin PLC
das Orderbuch für die neue 8,25 % Anleihe (ISIN DE000AB100B4) vorzeitig
geschlossen und die Zeichnungsfrist am 12. April 2011 beendet, da das
Ordervolumen bereits 150 Mio. Euro und damit den maximalen Emissionsbetrag
übersteigt.
Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von
jeweils 1.000 Euro, wird zu 100 % des Nennwertes begeben. Der Emissionstag der
Anleihe ist der 19. April 2011. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der
Anleihe als Lead Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market,
Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der
Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der
Frankfurter Wertpapierbörse WKN AB100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist nur
an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden
oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Air Berlin PLC
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1049
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:     Deutsch

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