EANS-Adhoc: Platzierung einer neuen 8,25%-Anleihe

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
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verantwortlich.
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11.04.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 11. April 2011 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue Anleihe mit
ei-nem Volumen von zunächst bis zu 100 Mio. Euro, welches um bis zu 50 Mio. Euro
erhöht werden kann, zu begeben. Die Anleihe, eingeteilt in
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, hat einen
Kupon von 8,25%. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 19. April 2018 zu 100% des
Nennwertes zurückgezahlt. Vorbehalt-lich einer vorzeitigen Beendigung läuft die
Zeichnungsfrist für die Anleihe vom 12. April bis einschließlich 15. April 2011.
Der Emissionstag der Anleihe ist voraussich-tlich der 19. April 2011. Die Air
Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anlei-he zum Handel in das
Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse in Stuttgart und in den Open Market (Freiver-kehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Notierung am Main Securities Market der
Irischen Wertpapierbörse bis zum Emissionstag. Die Anleihe erhält die
internatio-nale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100B4. Die Air Berlin PLC
beabsichtigt, den Erlös aus der Anleihe für Refinanzierungs- und für allgemeine
Un-ternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der
An-leihe als Lead Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertford-shire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF
Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1ALH0 (Wandelanleihe 2009)
Freiver-kehr an der Frankfurter Wertpapierbörse WKN AB100A (Anleihe 2010)
Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Aus-tralien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapie-ren in den USA statt. Dieses Dokument ist nur
an Personen gerichtet, (i) die Bran-chenerfahrung mit Investitionen im Sinne von
Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden
oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Air Berlin PLC
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1049
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:     Deutsch

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