EANS-Kapitalmarktinformation: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Anleiheneuemission

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einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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EGGER BEGIBT ANLEIHE MIT 5,625 % KUPON

•       Emissionsvolumen 200 Millionen Euro
•       Laufzeit: 7 Jahre, endfällige Tilgung
•       Verwendung zur langfristigen Unternehmensfinanzierung

Die EGGER Holzwerkstoffe GmbH bringt 2011 erneut eine Unternehmensanleihe auf
den Markt. Auf Grund der großen Nachfrage, die Emission war deutlich
überzeichnet, wurde das Emissionsvolumen auf 200 Millionen Euro aufgestockt. Der
Zinssatz beträgt 5,625 %, der Emissionskurs 100,818 % und die Laufzeit sieben
Jahre. Die Zeichnungsfrist läuft vom 25. Februar bis 2. März 2011 (vorzeitige
Schließung vorbehalten) bei allen österreichischen Kreditinstituten. Joint-Lead
Manager dieser Transaktion sind die Erste Group Bank AG sowie die UniCredit Bank
Austria AG.

DIE ANLEIHE IM ÜBERBLICK

Emittentin:        EGGER HOLZWERKSTOFFE GMBH
Nominale:          EUR 200.000.000,-- 
Stückelung:        Nominale EUR 500,--
Zinssatz:          5,625 % p.a., zahlbar jährlich
Laufzeit:          7 Jahre, endfällig
Emissionskurs:     100,818 % 
Tilgung:           07.03.2018 zu 100 %
Börseneinführung:  Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse
Zeichnungsfrist:   25.02. bis 02.03.2011 (Vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta:            07.03.2011
Zahlstelle:        Erste Group Bank AG
ISIN:              AT0000A0NBF0

ÜBER EGGER

Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen produziert europaweit an
16 Standorten eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB-
und MDF-Platten) sowie Schnittholz. EGGER hat weltweit Abnehmer in der
Möbelindustrie, dem Holz-Fachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden
sich in unzähligen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche,
Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als
Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau
sowie für Laminatfußböden.

EGGER ANLEIHE

-       Laufzeit Anleihe 2011-2018
-       Zinssatz 5,625 % 
-       Emissionsvolumen 200 Millionen Euro*
-       Zeichnungsfrist 25. Februar bis 2. März 2011 
-       Optimierung Finanzierungsstruktur und Unternehmensfinanzierung
-       Familienunternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in 16 Werken 
-       Umsatz 1,478 Milliarden Euro (GJ 2009/2010)
-       Entwicklung innovativer Produkte als Wachstumstreiber
-       Hoher Stellenwert von nachhaltige Waldwirtschaft  
-       Ökologische Produktionsverfahren
-       Permanente Investitionen in Anlagen 
-       Produktionsprozesse auf dem neuesten Stand der Technik

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0NBF0

Rückfragehinweis:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Christina Werthner
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 5 0600-10681
F +43 5 0600-90681
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Egger Holzwerkstoffe GmbH
             Weiberndorf  20
             A-6380 St. Johann in Tirol
Telefon:     +43/(0) 50/600-0
FAX:         +43/(0) 50/600-10111
Email:       [email protected]
WWW:         www.egger.com
Branche:     Verarbeitende Industrie
ISIN:        AT0000A0G215, AT0000499215
Indizes:     
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:     Deutsch

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