EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / OMV schließt Kauf des Pioneer E&P-Geschäfts in Tunesien ab

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Wien (euro adhoc) - * Anteilserwerb des tunesischen Explorations- und
Produktionsgeschäfts von Pioneer Natural Resources am 18. Februar 2011
erfolgreich abgeschlossen
* OMV zahlte USD 800 Mio zuzüglich USD 39,3 Mio Working Capital
* Vorkaufsrecht betreffend Anaguid Explorationslizenz und Mona/Durra
Förderkonzession vom Joint-Venture Partner nicht ausgeübt
* Akquisition im Einklang mit der Unternehmensstrategie, Ergänzungsakquisitionen
im E&P-Bereich zu verfolgen, um künftiges Wachstum zu ermöglichen
* OMV verfolgt das klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating
aufrechtzuerhalten

OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel, hat heute,
am 18. Februar 2011, den Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals an
Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd. und Pioneer Natural Resources Anaguid
Ltd. (zusammen "Pioneer Tunisia") von dem unabhängigen US-amerikanischen Öl- und
Gasunternehmen Pioneer Natural Resources USA Inc. durch ihre
100%-Tochtergesellschaft OMV (Tunesien) Production GmbH abgeschlossen. Die
Transaktion erfolgte in Abstimmung mit der tunesischen Regierung.

Der von OMV bezahlte Kaufpreis beträgt USD 800 Mio zuzüglich USD 39,3 Mio
Working Capital, das um eine Dividendenausschüttung in Höhe von USD 37,0 Mio an,
sowie eine Kapitalzufuhr in Höhe von USD 10,6 Mio durch den Verkäufer zwischen
Signing und Closing bereinigt wurde. Das Working Capital wird auf Grundlage des
geprüften Jahresabschlusses 2010, der in Q1/11 erwartet wird, endgültig
angepasst.

Das Vorkaufsrecht betreffend die Anaguid Beteiligung wurde vom Joint-Venture
Partner nicht ausgeübt. OMV hat daher auch die Rechte an der Anaguid
Explorationslizenz und an der Mona/Durra Förderkonzession erworben.

Aus strategischer Sicht bieten die erworbenen Felder beträchtliches
Explorationspotenzial und ergänzen die bestehenden Felder von OMV in
Südtunesien, Jenein Sud und Nawara, ideal. Mit Abschluss dieser Transaktion
verdoppelt OMV ihre Tagesproduktion in Tunesien auf über 10.000 boe und wird von
der sofortigen Realisierung operativer Synergien profitieren. Die
Förderaktivitäten von OMV und Pioneer Tunisia wurden während der letzten Wochen
fortgesetzt und die Belegschaft arbeitete aktiv an der Übergabe. Die Transaktion
unterstützt die Überzeugung von OMV vom Potenzial im Süden und unser
langfristiges Commitment zu Tunesien.

Der Kaufpreis für diese Übernahme wurde mit vorhandenem Barvermögen und
zugesicherten Kreditlinien finanziert. OMV fühlt sich zu strikter
Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel, ein starkes Investment
Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: [email protected]

Media Relations:
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Tel. +43 1 40 440-21661
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Internet Homepage: http://www.omv.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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