EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV erweitert Explorations- und Produktionsportfolio durch bedeutende Investition in Tunesien

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06.01.2011

• OMV erwirbt das tunesische Explorations- und Produktions- (E&P) Geschäft von
Pioneer Natural Resources zum Kaufpreis von USD 800 Mio zuzüglich Working
Capital
• Transaktion führt zu unmittelbarer Produktionssteigerung und bringt
signifikante Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Erhebliches operatives Synergiepotenzial durch die Nähe zu bestehenden OMV
Anlagen in Tunesien gegeben
• Akquisition im Einklang mit der Unternehmensstrategie, Ergänzungsakquisitionen
im E&P-Bereich zu verfolgen, um künftiges Wachstum zu ermöglichen

OMV, der führende Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel, unterzeichnete
heute über seine 100%-Tochtergesellschaft OMV (Tunesien) Production GmbH eine
Vereinbarung zum Kauf sämtlicher Kapitalanteile an Pioneer Natural Resources
Tunisia Ltd. und an Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. (zusammen "Pioneer
Tunisia") von dem unabhängigen US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen Pioneer
Natural Resources zum Kaufpreis von USD 800 Mio zuzüglich Working Capital von
Pioneer Tunisia. Das Working Capital beläuft sich auf USD 65,7 Mio und wird zum
Closing der Transaktion auf der Grundlage des geprüften Jahresabschlusses 2010
angepasst sowie um eine allfällige Dividendenausschüttung an den Verkäufer und
eine allfällige Kapitalzufuhr vom Verkäufer nach dem 31. Dezember 2010
bereinigt. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2011
gerechnet.

Die Transaktion wird die Position von OMV in Tunesien, einem wichtigen Land der
E&P-Kernregion Nordafrika, erheblich stärken. OMV erwirbt unmittelbar eine
Produktion von ca. 5.700 boe/d (Netto-Durchschnittsproduktion in Q4/10), 90%
davon entfällt auf Öl und 10% auf Gas. Beruhend auf einem Bericht von DeGolyer
MacNaughton vom Juni 2010, verfügt das von Pioneer Tunisia gehaltene
Lizenzgebiet über 2P Reserven in Höhe von 38 Mio boe und 3P Reserven im Ausmaß
von 59 Mio boe. Das Gebiet bietet weiters beträchtliche
Explorationsmöglichkeiten und wird die bestehenden südtunesischen OMV
Beteiligungen, Jenein Sud und Nawara, sehr gut ergänzen. Aus strategischer Sicht
ist zudem relevant, dass OMV in der Lage sein wird, ein erhebliches
Synergiepotenzial beim Management der Felder auszuschöpfen. Darüber hinaus sind
sowohl Pioneer Tunisia als auch OMV Partner im South Tunisia Gas Project (STGP),
welches zum Ziel hat, bis 2014 eine 320 km lange Gaspipeline von der Adam
Produktionslizenz bis zur Stadt Gabes zu errichten, um den tunesischen
Inlandsmarkt mit Gas zu versorgen. Die nun erzielte Konsolidierung der
Eigentumsverhältnisse wird den Entscheidungsfindungsprozess beim STGP
erleichtern.

Der Kaufpreis für diese Übernahme wird zunächst mit vorhandenem Barvermögen und
zugesicherten Kreditlinien finanziert. OMV fühlt sich zu strikter
Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel, ein starkes Investment
Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten.

Die Anteile von Pioneer Tunisia an der Anaguid Explorationslizenz und an der
Mona/Durra Förderkonzession sind Gegenstand eines Vorkaufsrechts des Partners
von Pioneer Tunisia gemäß dem entsprechenden Joint Operating Agreement. Auf
Anaguid und Mona/Durra entfallen 13% des Kaufpreises. Falls das Vorkaufsrecht
ausgeübt wird und der Partner von Pioneer Tunisia die Anteile an Pioneer Natural
Resources Anaguid Ltd. erwirbt, kommt es zu einer entsprechenden
Kaufpreisanpassung.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: [email protected]

Media Relations:
Michaela Huber
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail: [email protected]

Internet Homepage: http://www.omv.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
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WWW:         http://www.omv.com
Branche:     Öl und Gas Verwertung
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Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:     Deutsch

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