OMV schließt Erwerb von 54,14% an Petrol Ofisi erfolgreich ab

Wien (OTS) -
- Transaktion zum Anteilserwerb abgeschlossen
- OMV wird deutlicher Mehrheitsaktionär eines der führenden
Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft
- Starke Basis für weiteres integriertes Wachstum in der Türkei
- OMV fühlt sich weiterhin einem starken Investment Grade Credit
Rating verpflichtet

OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel,
hat heute, dem 22. Dezember 2010, den Erwerb eines 54,14%-Anteils an
Petrol Ofisi A.S., einem der führenden Mineralölunternehmen im
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft, erfolgreich
abgeschlossen. Alle maßgeblichen Behörden, inklusive der
Kartellbehörden, haben die Übernahme genehmigt (siehe dazu EANS Ad
hoc Mitteilung vom 22. Oktober 2010). Mit dieser Akquisition erhöht
OMV ihren Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,72% und
konsolidiert das Unternehmen damit vollständig in die OMV Gruppe. Der
heute überwiesene Kaufpreis für den 54,14% Anteil der Dogan Holding
beträgt EUR 499,7 Mio und USD 694,6 Mio. OMV hat den USD Anteil
gehedged. Vor dem Abschluss der Transaktion schüttete Petrol Ofisi
eine Dividende in türkischen Lira im Gegenwert von USD 203 Mio an
OMV, USD 265 Mio an Dogan Holding und USD 21 Mio an
Streubesitz-Investoren aus. Der nun erfolgte Transaktionsabschluss
löst ein verpflichtendes Übernahmeangebot an die verbliebenen
Streubesitz-Investoren aus. Dieses Angebot wird gemäß der türkischen
Gesetze und Regulierungen im Jänner 2011 erfolgen.

Der deutliche Mehrheitserwerb an Petrol Ofisi führt zu einer
signifikanten Stärkung am türkischen Wachstumsmarkt und unterstützt
die Strategie von OMV, ihre führende Position im europäischen
Wachstumsgürtel weiter auszubauen. OMV ist in den attraktiven Märkten
Zentral- und Südosteuropas (CE/SEE) bereits stark vertreten und fügt
mit dieser Transaktion eine führende Position im wichtigen türkischen
Markt hinzu, in dem das erfolgreiche, integrierte Geschäftsmodell von
OMV implementiert und weiterentwickelt werden soll. Diese Akquisition
ermöglicht es OMV, ihre strategische Entwicklung weiter
voranzutreiben und die Türkei, neben Österreich und Rumänien, zum
dritten Kernmarkt der integrierten Unternehmensgruppe auszubauen.
Zusätzlich zu den Aktivitäten von Petrol Ofisi, dem Gaskraftwerk in
Samsun (derzeit in Bau befindlich) und dem Nabucco Gas Pipeline
Projekt, stellt das Land eine wichtige Brückenfunktion zu den
ressourcenreichen Regionen des Mittleren Ostens und der Kaspischen
Region dar. OMV wird auf Grundlage der starken Position von Petrol
Ofisi den bestmöglichen Nutzen für alle Geschäftsbereiche ziehen.

Wolfgang Ruttenstorfer, Generaldirektor der OMV: "Mit dem Abschluss
dieser Transaktion haben wir unsere Position als integrierter
Marktführer in Zentral- und Südosteuropa deutlich gestärkt. Wir
freuen uns darauf, die langjährige Tradition und erfolgreiche
Firmengeschichte von Petrol Ofisi weiterzuführen und werden auf
dieser starken Basis aufbauen, um im Sinne unseres integrierten
Geschäftsmodells in allen Geschäftsbereichen profitabel zu wachsen."

Gerhard Roiss, stellvertretender OMV Generaldirektor und
verantwortlich für Raffinerien und Marketing: "Durch den
Mehrheitserwerb an Petrol Ofisi haben wir unsere führende Position in
einem unserer Kernmärkte weiter verbessert. Unser Tankstellennetz
wird dadurch verdoppelt und unsere Verkaufsvolumina werden deutlich
gesteigert. Wir freuen uns nun darauf, Petrol Ofisi, eine starke und
wohlbekannte Marke in der Türkei, weiter zu entwickeln."

Zum Zeitpunkt der Akquisition verfügt OMV über eine starke
Bilanzstruktur, mit einer hohen Liquidität und einem
Verschuldungsgrad entsprechend ihrem langfristigen Ziel. Der
Kaufpreis für diese Mehrheitsübernahme wird zunächst mit vorhandenem
Barvermögen und nicht gezogenen, zugesicherten Kreditlinien
finanziert.

OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das
klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating
aufrechtzuerhalten. OMV hat Zugang zur gesamten Palette von Fremd-
und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumenten, um die vorübergehende
Finanzierung des Kaufpreises vollständig oder teilweise zu ersetzen.
Dies schließt auch eine entsprechende Kombination von Eigenkapital
und eigenkapitalähnlichen Finanzierungsoptionen mit ein. Derzeit wird
die Durchführung der Refinanzierung für die erste Jahreshälfte 2011
erwartet.

Hintergrundinformationen:
Mit einem Konzernumsatz von EUR 17,92 Mrd und einem Mitarbeiterstand
von 34.676 im Jahr 2009 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der
größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Als
führender Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel ist der OMV
Konzern im Bereich Raffinerien & Marketing (R&M) in 12 Ländern tätig.
Im Bereich Exploration & Produktion (E&P) ist die OMV in 16 Ländern
auf vier Kontinenten aktiv. Der Bereich Gas & Power (G&P) verkauft
jährlich rund 13,1 Mrd m3 Gas. Durch das 2.000 km lange
österreichische Gasleitungsnetz der OMV transportiert G&P jährlich
rund 75 Mrd m3 Erdgas. Der Central European Gas Hub der OMV zählt mit
ca. 23 Mrd m3 jährlichem Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs
Kontinentaleuropas.

Die OMV ist der führende Energiekonzern im europäischen
Wachstumsgürtel mit Öl- und Gasreserven von rund 1,19 Mrd boe, einer
Tagesproduktion von rund 316.000 boe in Q3/10 und einer jährlichen
Raffineriekapazität von rund 26 Mio t. Die OMV verfügt über 2.310
Tankstellen in Q3/10. Der Marktanteil des Konzerns im Bereich R&M im
Donauraum beträgt damit rund 20%.

Durch den Erwerb von Anteilen an der Petrol Ofisi, Türkeis führendem
Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, baute die OMV ihre
führende Position im europäischen Wachstumsgürtel weiter aus.
Die 3plus Strategie der OMV kombiniert die Stärken der drei
Geschäftsbereiche E&P, G&P und R&M zur optimalen Versorgung der drei
Kernmärkte Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa und der Türkei. Die
entstehenden Synergien nutzt die OMV zur Verlängerung ihrer
Wertschöpfungskette von Öl über Gas hin zu Strom und dem Einsatz von
Erneuerbaren Energien.

Nachhaltigkeit
Die OMV hat den UN Global Compact unterzeichnet und fördert aktiv die
Werte, zu denen sie sich in ihrem Code of Conduct verpflichtet hat.
Sie übernimmt Verantwortung für Mensch und Umwelt, vor allem in
sozial und wirtschaftlich sensiblen Regionen. Die OMV setzt laufend
Schritte, um die wirtschaftliche, ökologische und soziale Dimension
in ihrem geschäftlichen Handeln verantwortungsvoll zu
berücksichtigen. Das Unternehmen berichtet regelmäßig über seine
entsprechenden Aktivitäten in einem Nachhaltigkeitsbericht, der
gemeinsam mit dem Geschäftsbericht erscheint, und orientiert sich
dabei an den international anerkannten Berichtsstandards der Global
Reporting Initiative (GRI).

Rückfragehinweis:

OMV Media Relations
   Michaela Huber
   Tel.: +43 1 40440 21661
   mailto:[email protected]
   
   Sven Pusswald
   Tel.: +43 1 40440 21246         
   mailto:[email protected]

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