EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV schließt Erwerb von 54,14% an Petrol Ofisi erfolgreich ab

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22.12.2010

Veränderung einer bereits offengelegten Ad hoc Mitteilung
? Transaktion zum Anteilserwerb abgeschlossen
? OMV wird deutlicher Mehrheitsaktionär eines der führenden Mineralölunternehmen
im türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft
? OMV fühlt sich weiterhin einem starken Investment Grade Credit Rating
verpflichtet

OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel, hat heute,
dem 22. Dezember 2010, den Erwerb eines 54,14%-Anteils an Petrol Ofisi A.S.,
einem der führenden Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen- und
Kundengeschäft, erfolgreich abgeschlossen. Alle maßgeblichen Behörden, inklusive
der Kartellbehörden, haben die Übernahme genehmigt (siehe dazu EANS-Ad hoc
Mitteilung vom 22. Oktober 2010). Mit dieser Akquisition erhöht OMV ihren Anteil
an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,72% und konsolidiert das Unternehmen damit
vollständig in die OMV Gruppe. Der heute überwiesene Kaufpreis für den
54,14%-Anteil der Dogan Holding beträgt EUR 499,7 Mio und USD 694,6 Mio. OMV hat
den USD-Anteil gehedged. Vor dem Abschluss der Transaktion schüttete Petrol
Ofisi eine Dividende in türkischer Lira im Gegenwert von USD 203 Mio an OMV, USD
265 Mio an Dogan Holding und USD 21 Mio an Streubesitz-Investoren aus. Der nun
erfolgte Transaktionsabschluss löst ein verpflichtendes Übernahmeangebot an die
verbliebenen Streubesitz-Investoren aus. Dieses Angebot wird gemäß der
türkischen Gesetze und Regulierungen im Jänner 2011 erfolgen.

Zum Zeitpunkt der Akquisition verfügt OMV über eine starke Bilanzstruktur, mit
einer hohen Liquidität und einem Verschuldungsgrad entsprechend ihrem
langfristigen Ziel. Der Kaufpreis für diese Mehrheitsübernahme wird zunächst mit
vorhandenem Barvermögen und nicht gezogenen, zugesicherten Kreditlinien
finanziert.

OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel,
ein starkes Investment Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten. OMV hat Zugang
zur gesamten Palette von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumenten, um
die vorübergehende Finanzierung des Kaufpreises vollständig oder teilweise zu
ersetzen. Dies schließt auch eine entsprechende Kombination von Eigenkapital und
eigenkapitalähnlichen Finanzierungsoptionen mit ein. Derzeit wird die
Durchführung der Refinanzierung für die erste Jahreshälfte 2011 erwartet.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: [email protected]

Media Relations:
Michaela Huber
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail: [email protected]

Internet Homepage: http://www.omv.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.omv.com
Branche:     Öl und Gas Verwertung
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:     Deutsch

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