EANS-Adhoc: Pixelpark erzielt eine Vereinbarung mit wesentlichen Gläubigern über einen Teilverzicht von Verbindlichkeiten und einen Debt-Equity- Swap!

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21.12.2010

Berlin, 21. Dezember 2010

Die Pixelpark AG hat heute mit wesentlichen Gläubigern der Gesellschaft eine
Vereinbarung erzielt. Zum einen wird auf Darlehensforderungen inklusive Zinsen
gegenüber der Pixelpark AG zu einem wesentlichen Teil verzichtet und der
restliche Teil in Aktien gewandelt. Zum anderen werden die Forderungen aus den
von der Pixelpark AG begebenen Wandelschuldverschreibungen in Pixelpark-Aktien
gewandelt. Die Pixelpark wird hierdurch in Höhe von 83% (EUR 19.3 Mio.)
entschuldet. Der dann verbleibende Teil der Darlehensverbindlichkeiten in Höhe
von EUR 3.2 Mio. wird zukünftig mit 8,125% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
bis zum Februar 2014.

Die Durchführung der geplanten Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Hauptversammlung der Pixelpark AG, insbesondere unter dem
Vorbehalt der Zustimmung zu den entsprechenden Sachkapitalerhöhungen, zu einer
vorherigen Kapitalherabsetzung im Verhältnis von mindestens fünf alten zu einer
neuen Aktie und der parallelen Durchführung einer Barkapitalerhöhung. Darüber
hinaus ist bei einem der Gläubiger noch eine interne Zustimmung erforderlich.
Den übrigen Inhabern von Pixelpark-Wandelanleihen soll angeboten werden, ihre
Anleihen im Rahmen einer Kapitalerhöhung ebenfalls in die Pixelpark AG
einzubringen und hierfür zu gleichen Konditionen Pixelpark-Aktien zu erhalten.
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Pixelpark AG werden zeitnah eine
Hauptversammlung einberufen und dieser die Durchführung dieser
Kapitalherabsetzung, einer entsprechenden Sachkapitalerhöhung und einer
parallelen Barkapitalerhöhung vorschlagen.

Nach Durchführung dieser Maßnahmen wird die Pixelpark AG ihre finanzielle
Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen haben, so dass sie sich anschließend
ausschließlich auf die Weiterentwicklung ihrer innovativen und Wert steigernden
Kommunikations- und E-Business- Lösungen für nationale und internationale Marken
konzentrieren kann.

Pixelpark AG
Der Vorstand

Pixelpark AG, Investor Relations, Horst Wagner, Vorstandsvorsitzender (CEO/CFO)
Tel. +49.40.34101 -113, Fax -519, [email protected]

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Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Rückfragehinweis:
Julia Küsters
Justitiarin
Tel.: +49 (0)40 34101-328
E-Mail: [email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent:    Pixelpark AG
             Bergmannstraße 72
             D-10961 Berlin
Telefon:     +49(0)30-5058-0
FAX:         +49(0)30-5058-1400
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.pixelpark.com
Branche:     Internet
ISIN:        DE0001262251, DE000A0XX6J7
Indizes:     CDAX
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover,
             München, Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt 
Sprache:     Deutsch

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