EANS-News: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co preist Wandelanleihe

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Duisburg (euro adhoc) - ? Wandelschuldverschreibungen mit einem Kupon von
2,50 % p.a. und
7 Jahren Laufzeit
? Wandlungspreis auf EUR 28,00 festgesetzt, Prämie von 35,07 %
? Erlös von EUR 186,2 Mio. zur Unterstützung der langfristigen
Wachstumsstrategie Klöckner & Co 2020

Duisburg, 16. Dezember 2010 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE ("Klöckner &
Co") gibt die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen, unbesicherten
Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in Höhe von EUR 186,2
Mio. bekannt, die zunächst in 6.650.000 Stammaktien der Klöckner & Co
umgewandelt werden kann. Die Schuldverschreibungen wurden heute durch ein
beschleunigtes Bookbuilding ausschließlich an institutionelle Investoren
außerhalb der USA platziert. Klöckner & Co plant die Erlöse für ihre externe
Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke
einzusetzen.
Die Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die
"Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner
& Co, begeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue oder bestehende
Aktien von Klöckner & Co wandelbar.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 7 Jahre. Der Kupon der
Schuldverschreibungen wurde auf 2,50 Prozent pro Jahr festgelegt und befindet
sich damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 2,50 % bis 3,00 % pro
Jahr. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, fünf Jahre nach
Valuta die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl.
aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Schuldverschreibungen können von der
Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Danach
besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der
Klöckner & Co-Aktie (über gewisse Perioden hinweg) 130 % des Wandlungspreises
übersteigt. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 28,00 festgesetzt. Dies entspricht
einer Prämie von 35,07 Prozent über dem Referenzpreis von EUR 20,73.
Gisbert Rühl, CEO/CFO der Klöckner & Co SE: "Die heutige Emission der
Wandelschuldverschreibungen ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung
unserer Strategie Klöckner & Co 2020 und unterstützt uns bei unserem Ziel, der
erste globale Multi Metal Distributor zu werden."
Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten die Platzierung als
Joint Bookrunner, Joint Lead Manager und alleinige Syndikatsbanken.
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Disclaimer
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE
ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT
UNTERSAGT SIND
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Solche in
die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Sie unterliegen
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich von denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die
in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben
werden. Unser Geschäft unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten,
die auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung
oder Vorhersage unzutreffend wird. In Anbetracht der Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen können die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukünftigen Ereignisse
auch ausbleiben.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Schuldverschreibungen und der Aktien der Klöckner & Co SE) sind und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung
(der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen
Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer
einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities
Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den
Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot
oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an
U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order"
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel
49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig
verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die
keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Ab Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen können
die gemeinsamen Bookrunner im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften
Maßnahmen ergreifen, um den Preis der Schuldverschreibungen und der Aktie der
Klöckner & Co SE auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden
Preis zu stabilisieren. Solche Stabilisierungsmaßnahmen können jederzeit beendet
werden. Sie müssen spätestens beendet sein 30 Tage nach dem Settlement oder 60
Tage nach Zuteilung der Schuldverschreibungen, je nach dem, welcher dieser
Zeitpunkte zuerst eintritt. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können
sie zu Marktpreisen der Schuldverschreibungen oder der Aktie der Klöckner & Co
SE führen, die über dem sich ohne solche Maßnahmen am Markt ergebenden
Preisniveau liegen und eine Preisstabilität indizieren, die ohne solche
Maßnahmen nicht bestehen würde. Es besteht keine Pflicht der gemeinsamen
Bookrunner Stabilisierungsmaßnahmen vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen
vorgenommen werden, können sie jederzeit beendet werden.
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Über Klöckner & Co
Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributor
im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner &
Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl und Nicht-
Eisen-Metallen. Ca. 178.000 aktive Kunden werden durch rund 250 Lager- und
Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.500 Mitarbeitern in 15 Ländern in
Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von etwa 3,9 Mrd. EUR.
Die Aktie der Klöckner & Co SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel
im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse
gelistet.
ISIN (Aktie): DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.
Ansprechpartner
Dr. Thilo Theilen - Pressesprecher
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (0) 203-307-2050
Fax: +49 (0) 203-307-5025
E-Mail: [email protected]

Rückfragehinweis:
Dr. Jan Liersch
Tel.: +49 (0) 203 307-2284
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Klöckner & Co SE
             Am Silberpalais 1
             D-47057 Duisburg
Telefon:     +49(0)203-307-0
FAX:         +49(0)203-307-5000
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.kloeckner.de
Branche:     Metallindustrie
ISIN:        DE000KC01000
Indizes:     CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Geregelter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:     Deutsch

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