EANS-News: DVB Bank SE platziert ihren ersten öffentlichen Schiffspfandbrief mit Aa3-Rating

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Frankfurt am Main (euro adhoc) - Auf gute Nachfrage stieß die erste
Schiffspfandbriefemission der DVB Bank SE, die am 24. November 2010 von der DVB
zur Zeichnung angeboten wurde. Diese wurde von der DZ BANK und der Deutschen
Bank als Joint-Lead an den Markt gebracht.

Hierzu sagt Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands der DVB: "Wir sind
über das breitgefächerte Investoreninteresse an diesem für die DVB neuen
Refinanzierungsinstrument erfreut. Durch den Schiffspfandbrief verbreitern wir
unsere Investorenbasis. Dies stärkt unsere Position als weltweit agierender,
einzigartiger Spezialist für Finanzierungen von Verkehrsmitteln in der
Seeschifffahrt, im Luftverkehr sowie auf Schiene und Straße."

Das Volumen der Emission beträgt 250 Mio EUR. Das Orderbuch konnte am 25.
November 2010 geschlossen werden und war mit 56 Einzelorders breit
diversifiziert. 90 % des Emissionsvolumens wurde in Deutschland und das übrige
Volumen in Österreich und Luxemburg platziert. Bei den Investoren handelt es
sich ausschließlich um Banken.

Der Kupon liegt bei 2,25 % bei einer dreijährigen Laufzeit. Der Preis der
Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,702 % festgesetzt. Das entspricht
einem Spread von 50 Basispunkten über Swap-Mitte.

Zur Besicherung des Schiffspfandbriefs wurde ein Deckungsstock bestehend aus
geeigneten Schiffsdarlehen gebildet, der sich auf ein Volumen von rund 1,0 Mrd
USD beläuft. Er stellt einen Ausschnitt des gesamten
Schiffsfinanzierungsportfolios der DVB dar und enthält 21 % Produktentanker, 18
% Bulkschiffe, 18 % Rohöltanker, 15 % Containerschiffe etc.

Der Schiffspfandbrief der DVB unterliegt dem hohen Sicherheitsstandard des
deutschen Pfandbriefgesetzes. Der emittierte Schiffspfandbrief wurde von der
Ratingagentur Moody`s Investors Service bei Aa3 eingestuft.

Weitere Informationen zum ersten Schiffspfandbrief der DVB finden Sie unter
www.dvbbank.com > Investor Relations > Refinanzierung > Pfandbriefinformation >
Pressemitteilungen.

Redaktionshinweis:
Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im
internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden
integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping
Finance, Aviation Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an den
Standorten Frankfurt am Main, Hamburg, London, Cardiff, Rotterdam, Bergen/Oslo,
Piräus, Zürich, Singapur, Tokio, New York und Curaçao vertreten. Die Aktien der
DVB Bank SE sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE0008045501).

Rückfragehinweis:
Boris Siegers, Head of Group Treasury
Telefon (0 69) 97 50 46 16
[email protected]

Elisabeth Winter, Manager Investor Relations
Telefon (0 69) 97 50 43 29
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: DVB Bank SE
             Platz der Republik 6
             D-60325 Frankfurt am Main
Telefon:     +49 (0)69 9750-40
FAX:         +49 (0)69 9750-4444
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.dvbbank.com
Branche:     Banken
ISIN:        DE0008045501
Indizes:     
Börsen:      Freiverkehr: Stuttgart, Düsseldorf, Regulierter Markt/General
             Standard: Frankfurt 
Sprache:     Deutsch

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