EANS-News: Salzgitter AG gibt Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit der Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt

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Salzgitter (euro adhoc) - Salzgitter, 3. November, 2010

Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada, Japan
oder Südafrika

Salzgitter AG gibt die Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit der
Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe in
Stammaktien der Aurubis AG bekannt

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1AYDS2
Deutsche Wertpapierkennummer (WKN): A1AYDS

Im Zusammenhang mit der am 28. Oktober 2010 bekanntgegebenen erfolgreichen
Platzierung einer nicht nachrangigen, unbesicherten und durch die Salzgitter AG
garantierten Anleihe umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende
Stammaktien der Aurubis AG (die "Anleihe") durch Salzgitter Finance B.V. gibt
die Salzgitter AG bekannt, dass heute die Mehrzuteilungsoption, die BofA Merrill
Lynch, der Commerzbank AG und der Deutsche Bank AG (die "Joint Bookrunners und
Joint Lead Managers") eingeräumt wurde, teilweise ausgeübt wurde und sich das
Transaktionsvolumen folglich um weitere EUR 20,5 Mio. erhöht hat. Das
Gesamttransaktionsvolumen der Platzierung beträgt daher EUR 295,5 Mio.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Anleihe agierte Merrill Lynch
International als Stabilisierungsmanager. Der Zeitraum, in dem
Kursstabilisierungen vorgenommen werden können, wurde mit der teilweisen
Ausübung der Mehrzuteilungsoption zum Kauf zusätzlicher Anleihen zur Bedienung
von Mehrzuteilungen beendet. Der Stabilisierungsmanager führte beginnend am 29.
Oktober 2010 Kursstabilisierungsmaßnahmen durch, der Tag an dem die letzte
Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte war der 29. Oktober 2010.
Die Kursspanne innerhalb welcher die Stabilisierung erfolgte und jeder Termin,
zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte, sind in der untenstehenden
Tabelle aufgeführt.

Datum Kursspanne
29. Oktober 2010 99,85% - 100,00%

WICHTIGE MITTEILUNG - NICHT ZUR ABGABE, VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT
ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER
AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt.
Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die
Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre,
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu
erstellen oder zu registrieren.

Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der
Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese
Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Anleihe und den Aktien der Aurubis AG) sind und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities
Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Pressemitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
versendet werden. Es erfolgt kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten
Staaten.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin bezeichneten Wertpapiere
(einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der Aurubis AG) in
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht an Personen oder auf Rechnung
oder zugunsten von Personen verkauft oder angeboten werden, die
Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada, Japan oder
Südafrika sind. Das Angebot und der Verkauf der hierin bezeichneten Wertpapiere
ist nicht und wird nicht nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada oder Japan registriert.

Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services und
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order"
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Nettovermögen, die unter Artikel
49(2)(a)-(d) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die
keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Im Zusammenhang mit den Wertpapieren sind die Joint Bookrunner ausschließlich
für die Emittentin und die Salzgitter AG und für keine andere Person tätig und
sind nicht dazu verpflichtet, anderen Personen dasselbe Schutzniveau zur
Verfügung zu stellen wie Kunden der Joint Bookrunner, oder sie im Hinblick auf
die Wertpapiere zu beraten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen kann jeder Joint
Bookrunner und jedes der jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen als Anleger
auf eigene Rechnung Schuldverschreibungen übernehmen und die betreffenden
Wertpapiere und jegliche Wertpapiere der Emittentin, von der Salzgitter AG oder
der Aurubis AG oder damit verbundene Anlagen halten, kaufen oder verkaufen und
diese Wertpapiere oder sonstigen Anlagen außerhalb des Angebots der
Schuldverschreibungen anbieten oder verkaufen. Die Joint Bookrunner
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen,
sofern sie hierzu nicht aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen
verpflichtet sind.

Falls ein Angebot unterbreitet wird, darf es sich in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben,
(jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an Personen richten, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie
(Richtlinie 2003/73/EG) und gemäß den maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des
jeweils maßgeblichen Mitgliedstaates ("qualifizierte Anleger") sind.
Es wird davon ausgegangen, dass jede Person, die Anleihen im Zuge der Emission
erstmals erwirbt oder der ein Wertpapierangebot unterbreitet wird, zugesichert,
anerkannt und zugestimmt hat, dass sie ein qualifizierter Anleger wie vorstehend
definiert ist.

Falls Wertpapiere einem Anleger angeboten werden, der ein Finanzintermediär im
Sinne von Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie ist, wird davon ausgegangen, dass
dieser Anleger zugesichert und zugestimmt hat, dass er die im Rahmen des
Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen innerhalb des EWR, die keine
qualifizierten Anleger sind, oder für Personen im Vereinigten Königreich oder
anderen Mitgliedstaaten (in denen gleichwertige gesetzliche Regelungen gelten),
für die der Anleger eine uneingeschränkte Verfügungsvollmacht besitzt, erwirbt
und dass er die Wertpapiere nicht mit der Absicht eines Angebots oder
Weiterverkaufs innerhalb des EWR erwirbt, wenn dies eine Verpflichtung der
Emittentin, der Salzgitter AG oder der Joint Bookrunner zur Veröffentlichung
eines Prospekts gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie begründen würde, es sei
denn, die Vorgenannten haben einem solchen Angebot oder Weiterverkauf
zugestimmt.

Rückfragehinweis:
Markus Heidler
+49 (0) 5341/21-6105
[email protected]
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Salzgitter AG
             Eisenhüttenstraße 99
             D-38239 Salzgitter
Telefon:     +49 (0) 5341-21-3783
Email:       [email protected]
WWW:         http://www.salzgitter-ag.de
Branche:     Stahl/Eisen
ISIN:        DE0006202005
Indizes:     Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München 
Sprache:     Deutsch

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