Telekom Austria Group schließt den Erwerb der weißrussischen Velcom vereinbarungsgemäß ab

Wien (OTS) - Akquisition von Velcom wie 2007 vereinbart somit zu
100 % abgeschlossen - Sämtliche Zahlungen bereits in
Nettoverschuldung berücksichtigt

Die Telekom Austria Group hat im Oktober 2007 für rund 730 Mio.
Euro 70 % von SB Telecom Limited, dem Alleineigentümer des
weißrussischen Mobilfunkanbieters Velcom, übernommen. Basierend auf
der im Oktober 2007 vertraglich fixierten und am 4. Oktober 2010
ausgeübten Put-Option wird die Telekom Austria Group innerhalb der
nächsten zehn Tage die restlichen 30 % der SB Telecom Limited für
einen Betrag von 335 Mio. Euro inklusive Zinsen erwerben. Mit dieser
Transaktion schließt die Telekom Austria Group die Akquisition des
weißrussischen Mobilfunkanbieters Velcom, vormals MDC, ab.

Weiters vereinbarte die Telekom Austria Group beim damaligen
Vertragsabschluss eine erfolgsabhängige Kaufpreiskomponente, wofür
sie im Gegenzug bereits mit Oktober 2007 den hundertprozentigen
Zugriff auf den Free Cash Flow, die Dividendenzahlungen sowie die
operative Führung des Unternehmens erhielt. Die Gesamthöhe dieser
erfolgsabhängigen Kaufpreiskomponente beträgt 313,3 Mio. Euro, wovon
ein Teilbetrag in Höhe von 247,7 Mio. Euro am 4. Oktober 2010 zahlbar
ist. Der Bewertungszeitpunkt für den weiterhin offenen Betrag in Höhe
von 65,6 Mio. Euro findet im 1. Quartal 2011 statt. Eine komplette
Tilgung der verbleibenden Forderung wird nicht vor dem 1. Quartal
2012 erwartet.

Die Telekom Austria Group wird diese Verbindlichkeit aus dem
bestehenden Cash Flow finanzieren. Sämtliche oben erwähnten Zahlungen
sind bereits in der bestehenden Nettoverschuldung der Gruppe
berücksichtigt und haben daher keine Auswirkung auf den verlautbarten
Ausblick für das Gesamtjahr 2010. Die Komplettübernahme von Velcom
unterstreicht das starke Engagement der Telekom Austria Group in Ost-
und Zentraleuropa und die Bedeutung des weißrussischen Unternehmens
für den Gesamtkonzern.

Positive Unternehmensentwicklung trotz Währungsabwertung

Der weißrussische Gesamtmarkt ist durch eine von 66 % auf 106 %
gestiegene Penetration deutlich gewachsen und befindet sich weiter
auf dem Weg der Liberalisierung. Das weißrussische Tochterunternehmen
Velcom hat sich seit dem Einstieg der Telekom Austria Group im Jahr
2007 positiv entwickelt: Die Kundenbasis wurde von 2,7 Millionen auf
4,1 Millionen per 30. Juni 2010 gesteigert und im März 2010 hat
Velcom den kommerziellen Betrieb von mobilem Breitband auf Basis von
HSPA/HSPA+ aufgenommen.

Neben den operativen Erfolgen und der guten Performance auf
lokaler Währungsbasis war der Geschäftsverlauf seit der Akquisition
durch die Telekom Austria Group vor allem von der Entwicklung des
weißrussischen Rubels, der 2009 im Jahresdurchschnitt rund 24 %
gegenüber dem Euro an Wert verlor, geprägt.

Über die Telekom Austria Group:

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Telekommunikationsanbieter im CEE-Raum mit 21 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1 Telekom Austria,
hervorgegangen aus der Fusion von Telekom Austria TA und mobilkom
austria), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken
Serbien (Vip mobile) und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien
(Mobiltel), Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom
liechtenstein). Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 16.000
MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 einen
Umsatz von 4,8 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst
Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband
Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie
Payment-Lösungen.

Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com

Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Alexander Kleedorfer, Konzernskommunikation
Tel.: +43 664 66 39183, E-Mail: [email protected]

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