Telekom Austria Group erwirbt zwei Kabelbetreiber in Bulgarien

Wien (OTS) - Die Telekom Austria Group wird mit dem Erwerb der
beiden bulgarischen Kabelbetreiber Megalan Network AD und an Spectrum
Net AD durch ihre bulgarische Tochtergesellschaft Mobiltel der
starken Nachfrage nach konvergenten Produkten gerecht.
- Die zwei Kabelbetreiber ergänzen sich durch ihre Produktpalette und
Kundenfokus und werden den Launch von Produktbündeln unter der Marke
M-Tel bereits 2010 ermöglichen.
- Die beiden Akquisitionen stehen im Einklang mit der
Mittelverwendungsstrategie der Gruppe, werden aus dem bestehenden
Cashflow finanziert und sind bereits in den Erwartungen der
Anlagenzugänge der Gruppe für das Gesamtjahr 2010 inkludiert.

Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbarte
heute den Erwerb von 100 % der Anteile an Megalan Network AD und an
Spectrum Net AD, zwei bulgarischen Kabelbetreibern. Der gesamte
schuldenfreie Unternehmenswert für beide Gesellschaften wird sich auf
83,0 Mio. Euro belaufen. Die Telekom Austria Group wird beide
Betreiber durch ihre bulgarische Tochtergesellschaft Mobiltel
erwerben und einen Betrag von 72,0 Mio. Euro aus dem bestehenden
Cashflow zahlen. Dieser Betrag beinhaltet auch eine erfolgsabhängige
Kaufpreiskomponente in der Höhe von insgesamt 14,5 Mio. Euro, die per
Ende 2011 zur Zahlung fällig wird und an die Erreichung von
Leistungskriterien gebunden ist.

Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung der bulgarischen
Wettbewerbsbehörde. Das lokale Management von Megalan und Spectrum
Net wird beibehalten, um einen reibungslosen Integrationsprozess und
die Erreichung des bestehenden Business-Plans zu ermöglichen. Beide
Unternehmen werden für etwa 18 Monate als getrennte Gesellschaften
weitergeführt. Basierend auf den in Österreich im Bereich
konvergenter Lösungen gewonnen Erkenntnissen und gesammelten
Erfahrungen werden bereits 2010 Produktbündel unter der Marke M-Tel
eingeführt.

"Die Konvergenz der Festnetz- und Mobilkommunikation ist einer der
elementaren Treiber im Telekommunikationsmarkt geworden. Dieser Trend
ist bereits im österreichischen Markt der Telekom Austria Group
deutlich sichtbar und prägt nun auch zunehmend das Wettbewerbsumfeld
in Bulgarien. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Akquisition
zweier Kabelbetreiber für Mobiltel als der logische nächste Schritt.
Mobiltel kann sich dadurch zu einem vollintegrierten
Telekommunikationsanbieter entwickeln und dem starken Marktpotenzial
für Produkte wie Festnetzbreitband, IPTV sowie konvergenten Lösungen
gerecht werden. Darüber hinaus wird die führende Markposition in
Bulgarien weiter gestärkt und zukünftiges Wachstum in einem
bestehenden Markt gesichert. Dies ist ganz im Einklang mit der
bestehenden Gruppenstrategie", sagt Hannes Ametsreiter,
Generaldirektor der Telekom Austria Group.

Megalan Network AD und Spectrum Net AD: Synergien bei Kunden und
Produkten

Die zwei Kabelbetreiber ergänzen sich durch ihren Kundenfokus und
ihre vielfältige Produktpalette und ermöglichen Mobiltel, sowohl
Geschäftskunden als auch Privathaushalte mit Produktbündeln
anzusprechen. Megalan ist der führende Breitbandanbieter im
Privatkundensegment in Sofia und bietet sowohl Breitband- als auch
IPTV-Dienste an. Spectrum Net ist auf die Bereitstellung von
Breitband-, Sprach- und IT-Diensten im Geschäftskundenbereich in den
13 größten Städten Bulgariens fokussiert. Zusammen hatten die zwei
Unternehmen 85.400 Anschlüsse in 2009. Im Geschäftsjahr 2009
erwirtschafteten die zwei Kabelbetreiber Umsatzerlöse in der Höhe von
25,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 7,0 Mio. Euro. Das Management
erwartet von beiden Unternehmen, dass für das Jahr 2010 ein gesamtes
EBITDA von 9,6 Mio. Euro und in der Zukunft anhaltendes Wachstum
erzielt wird. Daraus resultiert ein erwartetes EBITDA-Multiple von
ungefähr 6,8x für das Jahr 2011.

"Beide Unternehmen werden umgehend einen positiven Beitrag zum
Cashflow der Telekom Austria Group leisten. Des Weiteren sind beide
Akquisitionen bereits in den Erwartungen der Anlagenzugänge der
Gruppe für das Gesamtjahr 2010 in der Höhe von 0,75 - 0,80 Mrd. Euro
berücksichtigt und stehen im Einklang mit der verlautbarten
Mittelverwendungsstrategie der Gruppe", sagt Hans Tschuden,
Finanzvorstand der Telekom Austria Group. Die geplante Akquisition
von Megalan und Spectrum Net wird keine Auswirkung auf die
Dividendenuntergrenze von 0,75 Euro bis 2012 haben.

Bulgarien - Wachstumsmarkt für konvergente Produktlösungen*:

Der bulgarische Festnetzmarkt hat die niedrigste
Breitband-Penetrationsrate unter den EU Mitgliedsländern und man geht
von einer Verdoppelung dieser Rate bis 2019 aus. Die Penetrationsrate
im Bereich Pay-TV beläuft sich derzeit auf 72 % und wird zu einer
hohen Penetrationsrate von 32 % im Bereich IPTV bis 2019 führen. Der
Mangel an zukunftsfähigen DSL-Wholesale-Angeboten gepaart mit
niedrigen Eintrittsbarrieren hat zu einem stark fragmentierten Markt
mit über 2.000 kleinen Anbietern geführt, die insgesamt einem
Marktanteil von 59 % entsprechen. Mit einer Datenrate von 10 Mbit/s
pro Benutzer für insgesamt 61 % der gesamten Kundenbasis, zählt
Bulgarien darüber hinaus zu dem Breitbandmarkt mit der
durchschnittlich höchsten Datenrate pro Benutzer innerhalb der EU.
Das wird das Wachstum konvergenter Produktlösungen in Zukunft
weiterhin vorantreiben. Das Interesse für konvergente Produktbündel
aus Festnetz und Mobilkommunikation nimmt stark zu und man rechnet
damit, dass bis 2019 beinahe 2 Millionen Mobilfunkkunden
Produktbündel kaufen werden.

Finanzübersicht:

Pro forma 2009                Megalan   Spectrum Net**
  
Umsatzerlöse (in Mio. EUR)       6,5           18,8
EBITDA (in Mio. EUR)             3,9            3,1
Anlagenzugänge (in Mio. EUR)     1,6            1,3
Anschlüsse (in 000)              55,6          29,8

** Konsolidierte Werte von Spectrum Net und der 100%
Tochtergesellschaft Orbitel EAD

* Quelle: WBIS, ITU, Analysis Mason, EU Progress Report on the Single
European Electronic Communications Market 2009, EU Digital
Competitiveness Report 2010

Über die Telekom Austria Group:

Die Telekom Austria Group ist führender Telekommunikationsanbieter
im CEE-Raum. Die Gruppe notiert seit November 2000 an der Wiener
Börse und ist in acht Ländern tätig: in Österreich (A1 Telekom
Austria), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken
Serbien (Vip mobile) und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien
(Mobiltel), Weißrussland (Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom
liechtenstein). Das Geschäftsfeld Festnetz umfasst Sprachtelefonie,
Daten- und IT-Lösungen, Internet-Access, Multimedia-Dienste sowie
Wholesale, das Geschäftsfeld Mobilkommunikation beinhaltet
Sprachtelefonie, mobiles Internet sowie Daten- und Payment-Lösungen.
Die Unternehmensgruppe betreut rund 2,3 Millionen Festnetzanschlüsse
in Österreich und rund 19,2 Millionen Mobilfunk-Kunden in den acht
Ländern. Die Telekom Austria Group beschäftigt mehr als 16.000
MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 einen
Umsatz von 4,8 Mrd. EUR. Der Vorstand der Telekom Austria Group setzt
sich aus Generaldirektor Dr. Hannes Ametsreiter und Finanzvorstand
und Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Hans Tschuden zusammen.

Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com

Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Elisabeth Mattes, Konzernsprecherin
Tel.: +43 664 66 39187, E-Mail: [email protected]

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